1. 경제협력개발기구(OECD) : 2023년 세계 경제성장률 2.2%로 둔화 전망. 미국의 2022년, 2023년 및 2024년 경제성장률은 각각 1.8%, 0.5% 및 1.0%로 전망. 유로존의 2022년, 2023년 및 2024년 경제성장률은 각각 3.3%, 0.5% 및 14%로 전망. 영국의 2022년, 2023년 및 2024년 경제성장률은 각각 4.4%, -0.4% 및 0.2%로 전망.
2. 이후이만(易會滿) 증권감독관리위원회 주석 : 증시상장 중앙기업의 현단계 주가수익률은 8배 미만으로 10년만 최저 수준이며 A주 전반적 수준인 14배에 비해 현저히 낮아. 각 유형 기업 특히 국유기업에 대한 가치평가방법 보완을 가속화함으로써 자본시장의 국유기업 가치 평가절하 추세를 역전시킬 것.
1. 거시경제
1.1 증권감독관리위원회 리밍(李明) : 주식 질권설정비율이 과도하게 높은 회사 수 피크기간대의 702개사에서 282개사로 감소. 질권설정 주식의 시가가 전체 시가총액에서 차지하는 비중도 피크기간대의 10%에서 4.07%로 축소.
1.2 CBA리그 : 2022년 12월 1일~3일 저장(浙江)성 주지(诸暨)시 지양(暨阳)학원 체육관에서 CBA 리그 올스타 위켄드 개최 예정. 12월 2일에 열리는 루키 챌린지와 12월 3일에 열리는 올스타전은 관중석을 개방할 예정이며 11월 24일부터 다마이왕(大麥網)을 통해 관람권 구매 가능.
2. 부동산
2.1 중국신문망(中新網) : 국내 다수 중점도시의 11월 주택구매자금대출 금리 하락세 지속. 11월 103개 중점 모니터링 대상 도시의 생애첫주택구매자금대출 및 두번째주택구매자금대출 평균 금리는 각각 4.09% 및 4.91%로 지난해 피크치 대비 각각 165BP 및 109BP 하락하며 역대 최저 기록.
3. 증시/자산
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.13% 상승한 3088.94로 장을 마감했고 거래액은 3,741억 4,300만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.18% 하락한 11002.93으로 장을 마감했고 거래액은 5,104억 8,400만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.83% 하락한 2343.55로 장을 마감했고 거래액은 1,794억 2,100만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 8,846억 위안으로 전 거래일 대비 354억 위안 확대. 중앙기업, 교육, 은행, 항구 등 섹터가 강세를 보였고 공급수매합작사(供銷社), 의료기기, 한의약, TOPCON 배터리 등 섹터는 대폭 하락. 북상(北上)자금은 7억 5,900만 위안 순매도.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.31% 하락한 17424.41로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 3.21% 하락한 3515.37로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 1.68% 하락한 5901.22로 거래 마감. 남향(南向)자금은 58억 1,500만 홍콩달러 순매도.
3.3 버크셔 해서웨이 : 지난 11월 17일 BYD 홍콩 상장 주식 322만 5천주 매각. 지분율은 기존의 16.28%에서 15.99%로 축소. 평균 단가는 주당 195.42 홍콩 달러. 총 거래대금은 6억 3천만 홍콩 달러.
3.4 류챵둥(劉强東) 징둥(京東) CEO : 2023년 1월 1일부로 단계적으로 더방(德邦)택배 십수만명 택배원의 사회보험 가입 추진 예정. 아울러, 더방(德邦)택배 택배원을 포함한 그룹 말단 직원들을 위한 100억 위안 규모의 주택보장펀드를 조성하고, ‘임직원 자녀 지원 펀드’ 규모도 대폭 확충 예정. 부총감(副總監) 급 이상 임원 10%~20% 감봉 추진.
4. 산업 관찰
4.1 시장감독관리총국 : <중화인민공화국 반부정당경쟁법(개정안)> 의견수렴안 공개. 디지털경제 분야 부정경쟁 방지에 관한 규정을 보완하고 新 경제, 新 업태, 新 모델 발전 과정에서 나타난 경쟁질서 교란 행위 규제 등 내용 추가. 데이터와 알고리즘, 기술, 자본 우위 및 플랫폼 규칙 등을 이용한 경영자의 부정경쟁 행위 금지에 관한 내용도 추가.
4.2 에너지국 : 지난 10월 말 기준, 전국 발전설비 누적 설치용량은 25억kW로 전년도 동기간 대비 8.3% 증가. 그중, 풍력 발전설비 설치용량은 3.5억kW로 전년도 동기간 대비 16.6% 증가했고, 태양광 발전설비 설치용량은 3.6억kW로 전년도 동기간 댇비 29.2% 증가. 지난 1월~10월, 전국 발전설비 누적 평균 이용시간은 3,083시간으로 전년도 동기간 대비 103시간 감소. 그중 화력 발전설비 이용시간은 3,619 시간으로 전년도 동기간 대비 52시간 감소했고, 원자력 발전설비 이용시간은 6,226 시간으로 전년도 동기간 대비 245시간 감소했으며, 풍력 발전설비 이용시간은 1,817 시간으로 전년도 동기간 대비 10시간 감소.
4.3 IC Insights : 올 하반기 DRAM 매출액 상반기 대비 40% 급갑 전망. 하반기 DRAM 매출액은 293억 달러로 줄어들 전망이며 2022년 연 매출액은 전년도 대비 18% 감소 전망. 세계 경제 부진과 심각한 인플레이션으로 개인용 컴퓨터, 스마트폰 등 전자제품에 대한 수요가 전 세계적으로 줄어들어면서 DRAM 수요도 감소.
4.4 중국중앙방송(CCTV) : 라니냐 현상으로 태평양 서쪽에 위치한 남미 국가의 농작물 감산 조짐. 콩류, 옥수수, 커피 등 주요 농작물 감산은 불가피. 브라질 남부 상파알루 주의 전문가에 의하면 내년 5월 수확 시즌 해당 지역의 커피 원두 생산량이 1만톤에 미치지 못할 전망.
4.5 상하이증권보(上證報) : 러시아-우크라이나 사태 발생 후 남아공의 휘발유•디젤유 가격 폭등. 지난 11월 20일, 남아공 국영전력회사는 디젤유 재고가 곧 소진될 예정이며 자금 부족으로 내년 4월 1일 전에는 디젤유를 구매할 수 없게 되었다고 발표.
5. 기업 동향
5.1 바이두(百度) : 지난 3분기 매출액은 325억 4천만 위안으로 전년동기대비 2% 증가했고, 지배주주 순이익은 58억 9천만 위안으로 전년동기 대비 16% 증가하며 시장 전망치 상회. 핵심사업 수익은 66억 5천만 위안으로 전년동기 대비 14% 증가. AI 클라우드 사업의 매출액은 전년동기대비 24% 증가했고, 비(非)광고 사업의 매출액은 전년동기대비 25% 증가. 자율주행택시 서비스 플랫폼 뤄보콰이파오(萝卜快跑) 이용 횟수는 총 47만 4천회로 전년동기대비 311% 증가했고 전분기 대비로는 65% 증가. 샤오두(小度) 지난 2분기 중국 AI 스피커 시장 및 스마트 스크린 시장에서 출하량 1위 유지.
5.2 아이치이(愛奇藝) : 지난 3분기 매출액은 75억 위안으로 전년동기대비 2% 감소했고, 조정후 순이익은 1억 8,700만 위안 기록(전년동기 조정후 순이익은 14억 위안 적자). 9월 30일 기준, 회원 수는 1억 600만명으로 전분기 말 대비 1천만명 증가. 3분기 일평균 구독회원 수는 1억 100만명으로 전년분기 대비 270만명 증가.
5.3 콰이서우(快手) : 지난 3분기 매출액은 231억 3천만 위안으로 전년동기대비 12.9% 증가. 조정후순이익은 6억 7,190만 위안의 적자를 기록했고 적자폭은 전년동기대비 85.4% 축소. 온라인 마케팅 서비스 사업의 매출액은 115억 9천만 위안을 기록했고, 온라인 생방송 사업의 매출액은 89억 5천만 위안 기록. 일일 활성 사용자 수는 3억 6,340만명으로 전년동기대비 13.4% 증가했고, 월 활성 사용자 수는 6억 2,600만명으로 전년동기대비 9.3% 증가. 유료 생방송 서비스 사용자 수는 5,960만명으로 전년동기대비 29.3% 증가.
6. 국제 뉴스
6.1 매일경제망(每經網) : 독일, 러시아산 에너지 규제로 인한 영향을 최소화하기 위해 천연가스•전력 가격 상한제 도입 예정. 원가 상승 억제를 목표로 하는 정책 패키지는 3월 1일부터 효력 발생 예정.
6.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 2.38% 하락한 1149 기록.
7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 11월 22일, 2023년 1월물 원유는 전 거래일 대비 1.12%(6.7 위안) 하락한 배럴당 593.5 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은202,001 서우(手)를 기록했으며, 보유량은 1,016 서우(手) 증가한 45,900 서우(手) 기록. 총 거래량은 240,076 서우(手)를 기록했고, 총 보유량은1,836 서우(手) 증가한 74,990 서우(手) 기록.
7.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.3434% 상승한 7.1384를 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.5768% 하락한 7.1667 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.0870, 6개월물은 7.0440, 12개월물은 6.9630, 24개월물은 6.8870 기록.
8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.61% 상승한 28115.74로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.59% 하락한 2405.27로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 1.18% 상승한 34098.10으로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 1.36% 상승한 4003.58로 거래를 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.36% 상승한 11174.41로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.29% 상승한 14422.35로 거래를 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 1.03% 상승한 7452.84로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.35% 상승한 6657.53으로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 전 거래일보다 0.02% 상승한 온스당 1,739.90 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 내년 1월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.13% 상승한 배럴당 80.95 달러로 거래를 마감했고, 내년 1월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 1.04% 상승한 배럴당 88.36 달러로 거래 마감.
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