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[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.3.24)
등록일 2021.03.24
[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.3.24)

FOCUS ON

1. 가오푸(高福) 중국질병예방통센터 주임 : 기온 상승에 따라 바이러스의 전염력이 약화되면서 5.1절 연휴 기간 여행 제한의 필요성을 뒷받침해주는 증거는 없음. 춘절(春節) 연휴 기간 고향 방문 및 여행 자제 권고령이 발령된 이유는 그 당시 동북지역 및 스쟈좡(石家庄) 지역에서 확산 사태가 발생했기 때문. 전반적으로 중국의 코로나19 방역은 아주 양호한 상태이며 상황 변화에 따라 방역 조치를 동적 조정할 것.

2. 리샤오화(李邵華) 중국자동차산업협회 비서장 : 승용차용 반도체 부족 사태가 발생하게 된 원인은 글로벌 반도체 생산성 저하, 코로나19 사태로 인한 산업 미스매치, 지난해 하반기부터 시작된 소비전자업체의 대량 매입, 폭설•지진 등 불가항력적 요인으로 인한 반도체 생산성 감소, 자동차 산업의 공황적 매입. 반도체 부족 사태의 영향으로 2021년 중국의 자동차 생산량•판매량이 先 긴축, 後 완화의 변화 추세를 보일 것으로 예상되며 하반기에 반도체 공급 부족 사태가 완화되면서 자동차 생산량•판매량도 다소 증가할 전망.

1. 거시경제

1.1 리커챵(李克强) 국무원 총리 : 만 60세 이상 고령인구 2억 6,000만명에 도달. 다차원적 양로 서비스 시장 잠재력 막대. 외국기업이 중국의 양로 상품•서비스에 투자할 수 있는 기회가 보다 많이 창출될 것이고 양로 상품 개발, 상업보험 운영•관리 등 방면에서 개방을 통한 국제 선진 경험 습득 필요. 해외 양로 상품•서비스의 중국 시장 진출 환영.

1.2 둥우(東吳)증권 런저핑(任澤平) : 올해 중국 경제가 회복세를 지속할 것이나 맹목적인 낙관은 자제해야. 2020년 3월 이래 중국 경제의 지속적 회복을 견인해온 주요 역량은 수출, 기초시설 투자와 부동산 투자. 단, 경제 회복 기반의 견고성 부족. 올해 상반기 중국의 경제주기가 회복 단계에서 과열 및 스테그플레이션 단계로 진입하면서 상품•자산 가격이 상승하고 인플레이션 기대심리가 확대될 전망.

1.3 상하이증권보(上證報) : 디지털 위안화 테스트 가속화. 6대 국유은행 디지털 위안화 지갑 홍보 개시. 고객들은 국유은행 지점에 화이트 리스트 추가 신청 제출 후 중국인민은행 디지털 위안화 APP에서 전자지갑을 개설하고 테스트에 참여 가능. 적지않은 응용 시나리오에서 이미 디지털 위안화로 결제 가능.

1.4 국가우주항공국 : 창어(嫦娥)5호 궤도선, 중국이 개발한 우주선 중 최초로 태양-지구 L1 지점 주기궤도 진입. 현재 창어(嫦娥)5호는 자세가 안정적이고 에너지가 균형적이며 작동 상태도 정상적. 해당 궤도를 한바퀴 도는데 6개월 소요.

2. 증시

2.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수가 전일 대비 0.93% 하락한 3411.51로 장을 마감했고 거래액은 3,434.77억 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 1.12% 하락한 13607.27로 장을 마감했고 거래액은 4,451.09억 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 1.12% 하락한 2668.08로 장을 마감했고 거래액은1,572.56억 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는7,885.86억 위안 기록. 포토레지스트•디지털화폐•가스 등 섹터의 주가가 대폭 상승했고 티타늄디옥사이드•철강•비철금속 등 섹터의 주가는 대폭 하락.

2.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.34% 하락한 28497.38로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 1.73% 하락한 11111.18로 거래 마감. 북상자금은 71.84억 위안 순유출.

3. 산업 관찰

3.1 상하이증권보(上證報) : 발개위, 2021년 양회(兩會) 이후 탄소배출 피크 도달, 탄소중립의 탑 레벨 디자인 가속화를 위한 간담회 집중적 개최. 탄소배출 피크 도달, 탄소중립의 탑 레벨 디자인 맥락은 ‘1+N’ 정책 시스템. 그중 ‘1’은 지도의견이고 ‘N’은 각 업계의 세분화 방안. 일부 업계의 탄소배출 피크 도달 및 탄소중립 기술방안은 이미 발개위에 제출된 상태이며 빠르면 올 상반기에 공개될 전망.

3.2 발개위 등 13부서 : <제조서비스업의 질적 성장을 가속화 촉진하기 위한 의견> 발표. 제조서비스업체에 대한 자금조달 지원을 확대하고 조건을 만족시키는 제조서비스업체의 채권융자를 지원하며 제조서비스업의 특성에 알맞는 금융상품을 개발하고 제조서비스업에 대한 창업투자기관의 자본투자 확대 권장. 아울러 5G, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 블록체인 등 차세대 정보기술을 이용해 스마트 제조를 대대적으로 발전시키고 공급과 수요의 정밀적•고효율적 매칭을 실현하며 제조업 발전 모델과 기업 형태의 근본적인 변혁 촉진.

3.3 에너지국 : <청정에너지 수용 현황 종합감독관리 방안> 발표. 전국 범위 내에서 청정에너지 수용 현황에 대한 종합감독관리 실시하기로 결정. 이번 종합감독관리의 목표는 청정에너지의 고효율적 이용을 촉진시키는 것. 관련 지역과 기업이 국가의 청정에너지 정책을 엄격히 실행하도록 독촉하고 청정에너지의 송전망 접속 및 운영을 최적화하며 청정에너지 시장 거래를 규율하고 청정에너지 발전 과정에 존재하는 문제점을 적시에 발견함으로써 ‘탄소배출 피크 도달 및 탄소중립’ 목표 달성 지원.

3.4 베이징시 흡연통제협회 : 무질서한 전자담배 시장에 대한 감독관리를 강화할 필요는 있으나 전자담배를 연초전매 감독관리 대상에 포함시키는 것은 건의하지 아니하며 위생건강부서•식품약품감독관리부서 또는 시장감독관리부서에서 감독관리하는 방식 건의.

3.5 일론 머스크 테슬라 CEO : 향후 10년간 중국 경제가 좋은 방향으로 발전할 것이고 중국은 지속가능한 에너지를 특징으로 하는 미래를 추구하고 있음. 장기적으로 볼 때 중국은 테슬라 자동차의 최대 시장이 될 것이며 테슬라 자동차가 가장 많이 생산되고 고객이 가장 많은 지역이 될 것.

3.6 증권시보(證券時報) : 안전방호제품 인도 주기가 15일 정도 연장되면서 유통업체들이 재고를 늘리고 있음. 업계 관계자들에 의하면, 코로나19의 영향으로 재택경제가 폭발하면서 가전제품 등 분야의 반도체 수요가 급증한 반면에 반도체 생산업체들의 생산성 확대가 제때에 이뤄지지 못하고 있어 안전방호제품•자동차용 반도체의 출하량 축소. 업계 관계자들의 예측에 따르면, 안전방호산업의 반도체 부족 사태가 단기적으로 지속될 전망.

4. 산업 데이터

4.1 Strategy Analytics : 2020년 글로벌 웨어러블 디바이스 판매량이 2019년의 3.84억대에 비해 37% 증가한 5.27억대 기록. 글로벌 웨어러블 디바이스 판매량 사상 최초로 5억대 돌파. 웨어러블 디바이스 판매량 증가의 주요 견인력은 TWS 블루투스 이어폰과 애플•샤오미 등 회사의 스마트 워치.

4.2 CCID(賽迪) : 지난 2020년 중국 가전제품 시장 소매액 8,333억 위안 기록. 전자상거래 채널의 가전제품 소매 기여도가 최초로 50%를 초과하면서 온라인 소매의 가전제품 소비 촉진 역할 진일보 증대. 2021년에 가전제품 시장을 하락을 멈추고 반등할 것으로 예상되며 다양한 요인의 작용하에 시장 규모가 2019년의 수준을 회복할 전망.

4.3 통계국 : 지난 1월~2월, 전국 규모이상 공업기업의 산업로봇 생산량은 4만 5,400 세트로 전년도 동기간 대비 117.6% 증가하면서 동기간 역대 최대 경신.

4.4 취나얼왕(去哪儿网) : 청명절 연휴 기간 항공권 예매량 2019년 동기간의 1.3배 수준. 항공권 평균 예매가격은 689 위안으로 코로나19 이전 수준 회복. 문화유적지 인기도 증가. 지난 3월 22일 기준, 문화유적지의 인기도가 2019년 동기간 대비 3.8배 증가했고 청명절 연휴 기간에 항공기를 이용해 뤄양(洛陽)을 방문할 예정인 관광객 수는 2019년 동기간 대비 20% 증가.

4.5 Omdia : LCD TV, 노트북, LCD 디스플레이 및 태블릿 PC 제품의 수요 여전히 왕성. LCD TV 패널 가격이 1월~5월 사이에 30%~40% 상승할 전망. 2021년 3분기 전에 패널 공급이 타이트할 것이나 4분기에는 공급이 증가하면서 패널 가격이 하락할 전망.

4.6 상하이증권보(上證報) : 지난 2월, 전국 각 지역에서 착공한 중대•중점 프로젝트는 9,533건, 총 투자는 6조 5,200억 위안. 3월에 들어서서 각 지역에서 중대 프로젝트들이 우후죽순처럼 집중적으로 착공. 업계 관계자들에 의하면, 현재 시멘트 시장이 가동 중에 있으며 시멘트 가격이 2020년의 최고가격에 비해 100 위안 낮은 수준에 머물러 있다는 것은 진정한 성수기 도래 후 시멘트 가격이 상승할 여지가 여전히 남아 있음을 뜻함.

5. 기업동향

5.1 WeWork : 코로나19 사태로 세계 각 지의 공유 사무실을 폐쇄하면서 지난해 32억 달러 적자 기록. 특수 목적 인수 회사(SPAC)와의 합병을 통해 90억 달러의 평가액(부채 포함)으로 상장하는 것이 목표.

5.2 리샹(理想) 자동차 : 공업정보화부가 발표한 <차량구매세 면제 대상 신에너지차 모델 목록> 취소 모델 명단에 포함된 리샹(理想) ONE 모델은 이미 판매되지 않고 있는 모델이며 신고 1년 후 공업정보화부에 의해 자동적으로 취소된 것. 시중에서 판매 중인 리샹(理想) ONE 모델은 차량구매세 면제 대상 신에너지차 모델 목록에 포함되어 있어 영향 없음.

5.3 콰이서우(快手) : 지난 2020년, 매출액은 587억 8,000만 위안으로 전년대비 50.2% 증가했고, 순손실은 1,166억 위안으로 전년대비 493.5% 확대. 지난 2020년 일평균 액티브 유저 및 월평균 액티브 유저는 각각 2억 6,460만명 및 4억 8,110만명으로 전년대비 각각 50.7% 및 45.6% 증가. 액티브 유저의 일평균 이용시간은 87.3분. 라이브방송 매출액은 332억위안으로 전년대비 5.6% 증가.

5.4 하이디라오(海底撈) : 지난 2020년, 매출액은 286억 1,000만 위안으로 전년대비 7.8% 증가했고, 순이익은 3억 930억 위안으로 전년대비 86.8% 감소.

6. 자본동향

6.1 국무원 국유자산감독관리위원회 : 중앙기업 자금관리 내부통제 강화에 관한 통지문 발표. 해외 자금에 대한 효율적인 리스크 관리 요구. 해외 자금 관련 내부통제 및 감독관리 제도를 보완할 것을 요구하고 거액 해외 자금 감사•결제, 은행계좌 관리, 재무관리자 파견, 동일 해외업체에서의 최장 임직기간, 자금 관련 핵심 직위 증설 등 요구사항을 명시하였으며 해외 자금 관리의 준법성 보장을 위한 자금관리 내부통제 조기경보 촉발 조건 세분화.

6.2 상하이국제에너지거래센터 : 지난 3월 23일, 5월물 원유가 전 거래일보다 1.22% 상승한 배럴당 390.8위안으로 거래 마감. 5월물 거래 물량은 134,770서우(手)를 기록했고, 보유 물량은 76서우(手) 감소한 48,269서우(手) 기록. 총 거래 물량은 159,205서우(手)를 기록했고, 총 보유 물량은 83서우(手) 증가한 90,545서우(手) 기록.

6.3 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.0123% 하락한 6.5108에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.2378% 상승한 6.5036에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.5534를, 6개월물은 6.6019를, 12개월물은 6.6877을, 24개월물은 6.8709 기록.

7. 국제 뉴스

7.1 발틱건화물운임지수(BDI) : 2.07% 하락한 2271 기록.

7.2 미국 뉴욕 증시 주요 지수 일제히 하락 마감. 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.94% 하락한 32425.15로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.76% 하락한 3910.52로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.12% 하락한 13227.70으로 거래 마감.

7.3 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.03% 상승한 14662.02로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.40% 하락한 6699.19로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.39% 하락한 5945.30으로 거래 마감.

7.4 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.61% 하락한 28995.92로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일보다 1.01% 하락한 3004.74로 거래 마감.

7.5 뉴욕상업거래소에서 4월물 금값이 전 거래일보다 0.8% 하락한 온스당 1,725.1달러로 거래 마감.

7.6 5월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 6.17% 하락한 배럴당 57.76달러로 거래를 마감했고, 5월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 5.92% 하락한 배럴당 60.79달러로 거래 마감.