[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2020.1.20)
FOCUS ON
1. 발개위 : 중국의 인당 GDP가 1만달러를 돌파하면서 새로운 단계에 진입. 이는 중국의 종합국력의 상승, 사회 생산력의 제고와 국민 생활수준의 개선을 의미하며 중국이 고소득국가를 향해 한 발자국 더 다가갔음을 의미함. 이와 더불어, 선진국의 인당 GDP가 통상 3만달러 이상 수준이라는 점을 감안할 때, 중국이 여전히 그리고 앞으로도 장기간 동안 사회주의 초급단계에 머물러 있을 것이라는 기본 국정에는 변화가 없으며 중국이 세계 최대의 발전도상국이라는 국제지위에도 변화가 없을 것.
2. 국가위생건강위원회 : 전염병 확산 방지 조치 엄격히 실행 중. 계속해서 전국 전염병 예방통제 사업을 차질없이 수행하고 감염자를 제때에 발견하고 처치할 것이며, 바이러스 근원 추적 및 변이 감시를 지속적으로 강화하고 전염병 사태의 변화에 대처하기 위한 기술적 준비를 확실히 할 것. 전문가들의 평가결론에 의하면 현재 전염병 사태는 예방과 통제가 가능한 상황. 단, 신종 코로나 바이러스의 근원을 아직 파악 중에 있고 전염병 확산 경로 또한 완전하게 확인되지 않은 상태여서 바이러스 변이에 대한 엄밀한 감시 필요.
3. 발개위•생태환경부 : 2020년 연말까지 일부 지역, 일부 분야의 플라스틱 제품 생산•유통 및 사용을 금지•제한할 계획이며 2022년 연말까지 1회용 플라스틱 제품의 소비량을 현저히 줄이고 대체품을 보급할 예정. 초박형 비닐봉투, 초박형 폴리에틸렌 멀칭비닐의 생산•유통을 금지하고 의료폐기물을 원료로 플라스틱 제품을 제조하는 하는 것도 금지 예정. 또한 폐플라스틱 수입을 전면 금지하고 여러 단계로 나누어 1회용 발포 플라스틱 식기, 1회용 플라스틱 면봉, 미세 플라스틱 함유 일용화학품의 생산•유통을 금지할 예정.
1. 거시경제
1.1 중국인민은행 : 2019년, 국채 발행량은 4.0조위안, 지방정부채권 발행량은 4.4조위안, 금융채권 발행량은 6.9조위안, 정부담보부기구채권 발행량은 3,720억위안, 자산담보부증권 발행량은 2.0조위안, 은행간 양도성예금증서 발행량은 18.0조위안, 기업 신용류 채권 발행량은 9.7조위안.
1.2 발개위 : 2020년의 도시정착 사업의 핵심은 도시에서 안정된 일자리를 구한 농촌출신 인구가 도시에서 보다 편리하게 정착하는 것. 이와 더불어 도시 기본 공공서비스 대상 상주인구 범위를 확대하고 농촌출신 인구의 시민화 질을 확실하게 제고시킴으로써 1억명의 정착 목표를 전면적으로 달성할 것.
1.3 중국인민은행 : 2020년 금융법치사업 영상•음성회의 개최. 통일적 계획 강화 및 입법 수준 제고 요구. <중국인민은행법>, <상업은행법>, <예금보험조례>, <지방금융감독관리조례> 등의 입법을 중점적으로 추진하고 질적인 입법으로 질적 성장을 보장하며 심각한 불법 금융행위에 대한 처벌 수위를 강화함으로써 시장의 기율을 바로 잡을 것.
1.4 발개위 : 2019년도에 총 157건의 고정자산투자 프로젝트를 승인했고 총투자는 1조 3,292억위안에 도달. 그중에서 심사비준 건은 116건, 허가 건은 41건. 주로 교통운송, 에너지, 첨단기술 및 수리(水利) 등 분야에 집중. 교통운송 프로젝트는 37건, 에너지 프로젝트는 34건, 첨단기술 프로젝트는 22건, 수리(水利) 프로젝트는 15건.
2. 부동산
2.1 신화미디어(新華傳媒) : 하이난(海南)성이 2020년에 하이난(海南)성 전역의 부동산 구매 제한 등 부동산 통제 정책을 완화할 예정이라는 소문에 대해 하이난(海南)성 주택도농건설청은 하이난(海南)성은 계속해서 구매제한 정책을 엄격히 집행할 예정이며 완화할 계획이 없다고 응답.
2.2 주택도농건설부 : 2019년, 중국 전역의 판자촌 개조 프로젝트 착공 실적은 316만세대로 연간 목표를 원만히 달성했으며 1.2조위안의 투자 완성.
3. 증시
3.1 하이퉁(海通)증권 : 홍콩에서 진행된 한주간의 로드쇼에서 외국자본의 A주시장에 대한 관심도가 아주 높은 것으로 확인. 주요 이유는 위안화의 가치가 상승할 확률이 보다 높고 미국 증시와 비교할 때 A주 시장의 주식 가치가 보다 낮게 평가되어 있으며 A주 지수가 글로벌 주가지수에서 차지하는 비중이 필연적으로 확대될 것이고 외국자본은 주식 투자 시 실적을 중요시하기 때문. 2020년을 전망할 때, 기관투자자와 개인투자자의 권익성 자산 투자가 늘어날 것이고 1조위안 이상의 자금이 증시로 유입될 전망이며 펀더멘탈 개선 및 자금 유입으로 세번째 강세장인 춘계 시황이 연출될 전망.
3.2 선전(深圳)증권거래소 : 증감위의 자본시장 개혁 전면 심화 계획에 따라 상장기업 품질 개선 계획을 중심으로 재융자제도 개혁을 적극 추진하고 관련 규칙•지침을 개정•보완함으로써 직접융자 능력을 확실히 제고시킬 것. 또한, 선전(深圳) 증시의 다차원적 자본시장 자원배분 기능을 충분히 살려 상장기업이 자본시장을 플랫폼으로 경쟁력을 강화할 수 있도록 전방위적으로 지원하며 경제의 질적 성장을 뒷받침할 것.
3.3 TCL그룹 : 톈진(天津)시 정부가 보유하고 있는 2개 상장기업의 지분을 TCL그룹에 매각하기 위한 협상이 추진 중이라는 언론보도에 대해 다음과 같이 설명. 그룹 전략팀은 핵심,기초,첨단 기술 분야와 회사의 성장을 제약할 수 있는 상하류 산업 접근을 목적으로 관련 기업 분석•추적을 포함한 연구를 추진 중에 있으나 현시점까지 어떠한 의향도 달성된 바가 없음.
3.4 진이커지(金溢科技) : 2019년에 8~9.4억위안의 순이익 창출, 2018년 대비 36배~42.5배 증가. 도로변 공중선 및 전자라벨 등 ETC 관련 설비에 대한 시장 수요가 2018년에 비해 대폭 증가하면서 회사의 ETC 관련 제품의 매출도 대폭 증가.
3.5 광셴촨메이(光線傳媒) : 2019년에 9~11.5억위안의 수익 창출, 2018년 대비 16.26%~34.46% 감소. 건전성 원칙에 기하여 회사 자산에 대한 감액 테스트를 진행했고 상응하는 자산감가준비금을 인출했으며 최종 인출금액은 회계감사기구에 의뢰하여 회계감사를 실시한 후 확정할 것.
4. 산업 관찰
4.1 발개위 : 2020년에 중앙예산내투자의 유도•견인 기능을 한층 더 살려 중대 전략 및 중대 공정에 대한 투자에 집중하고 중점 도시군•도시권 도시철도, 시역(근교)철도 등 고등급 도로 계획 및 건설을 확대하며 중대 수리(水利) 공정 및 도농 노후단지 및 부대시설 개조 등 건설을 확대할 예정.
4.2 Oxford Economics : 2030년에 글로벌 제조업의 2,000만여개 직종이 로봇에 의해 대체되면서 전반적인 경제 생산의 촉진과 더불어 사회의 불평등도 심화될 전망. 자동화 및 로봇으로 경제효과가 창출되는 반면에 기술성이 낮은 직종이 대량으로 사라지면서 사회와 경제 압박 또한 증대될 전망. 보고서에 의하면 컴퓨터 시각, 음성식별 기술의 발전과 로봇의 학습능력 제고에 따라 제조업 분야에서 이미 100만개 일자리가 로봇에 의해 대체되었으며 이러한 추세가 서비스업으로 확산되고 있음.
4.3 상하이(上海)시 위생건강위원회 : 신종 코로나 바이러스 폐렴 예방 사업 고도 중요시. 국가위생건강위원회의 우한(武漢) 원인불명 폐렴 사태에 관한 발표 이후 상하이(上海)시는 즉각 대응해 각 의료기관마다 예비검사를 통한 분리 진찰과 열증 진찰실 역량 배정을 강화했고 의심환자 모니터링, 색출, 진료 및 처치 업무를 규범적으로 전개하고 있음.
4.4 공안부 당위서기 자오커즈(趙克志) : 최우선의 과제는 안정 유지. 불법자금모집 등 범죄 특별단속 행동을 심도있게 추진하고 불법 금융 활동을 단속하며 타 부서의 인터넷 금융 리스크 제거 사업에 협조함으로써 리스크가 확산되는 것을 막을 것. 다국적 전기통신금융사기, 인터넷 도박, 노림수 대출, 개인 사생활 침해, 조세포탈, 밀수, 식품•의약품•환경 범죄, 절도•강도•사기 등 범죄 활동을 엄격히 단속할 것.
4.5 화상비축상품관리센터(華蓄網) : 2020년 1월 21일 중앙 비축 냉동돈육 입찰거래에 관한 통보에 의하면 2만톤 입찰 예정.
4.6 공업정보화부 : 2019년 중국 소프트웨어 사업 수익 100위권 기업 발전보고서 발표. 2018년 8,212억위안의 소득을 창출했고 2017년 대비 6.5% 증가했으며 소프트웨어 분야 총 소득의 13.3% 차지. 화웨이(華爲), 하이얼(海爾), 알리윈(阿里雲)이 각각 1,2,3위 기록. 랑차오(浪潮), 하이신(海信), 하이캉웨이쓰(海康威視), 베이징샤오미이동소프웨어유한회사(北京小米移動軟件有限公司) 등 10위권 진입.
5. 산업 데이터
5.1 IDC : 2019년 글로벌 중고 스마트폰(리퍼폰 및 중고폰 포함) 판매량이 2018년 대비 17.6% 증가한 2.067억대 기록. 2033년에는 중고 스마트폰 판매량이 3.329억대로 증가하고 2018~2023년 연평균복합성장률(CAGR)이 13.6%를 기록할 전망.
5.2 훈리지(婚禮紀) : 2019년 신혼부부의 평균 결혼비용이 5년전에 비해 3.5배 증가한 22.3만위안으로 집계되었으며 그중에서 웨딩드레스 및 결혼식 기획 지출은 5~6배 증가. 결혼소비의 주소비층은 지우링허우(90后)로 나타났고 다이아몬드 반지, 촬영여행, 누브라가 지우링허우(90后)의 결혼 필수품으로 부상.
5.3 광둥(廣東)성 통계국 : 국가통계국의 통합결산에 의하면, 2019년 광둥(廣東)성의 지역총생산(GRDP)이 전년대비 6.2% 증가한 10조 7,671.07억위안으로 집계되었으며 경제 총량은 31년 연속 전국 1위 유지.
5.4 MySteel : 지난주 금요일 철강재 현물가격지수가 139.10로 마감했고 주간으로는 0.22% 하락. 하류부문의 철강괴 수요는 현저히 감소. 단기적으로 철강괴 가격이 지속적인 반등세를 연출하기는 어려울 것으로 예상되며 이번주 철강괴 가격은 작은 폭으로 등락을 반복할 전망.
5.5 발개위 : 2019년 전국 규모이상 공업 발전량 전년대비 3.5% 증가. 그중에서 화력발전, 수력발전, 원자력발전, 풍력발전, 태양광발전은 전년대비 각각 1.9%, 4.8%, 18.3%, 7.0% 및 13.3% 증가. 2019년 전 사회의 전기 소모량은 전년대비 4.5% 증가. 그중에서 1차산업, 2차산업, 3차산업 및 주민 생활 전기 사용량은 각각 4.5%, 3.1%, 9.5% 및 5.7% 증가.
5.6 중국국가철도그룹 : 춘윈(春運) 개시 후 1월18일까지 전국 철도 일간 여객수송량이 9일 연속 연인원 천만명 이상을 기록했고 누계 여객수송량은 연인원 1억 567만명에 도달. 춘윈(春運) 개시 10일째인 1월 19일, 전국 철도 여객수송량은 전년동기대비 21.3% 증가한 연인원 1,200만명에 이를 것으로 예상되며 1,210편의 임시증편 열차를 포함해 총 10,586편의 열차가 운행될 예정.
5.7 신경보(新京報) : 2019년 12월 상순에 완만한 상승세를 보이다 중•하순에 2차례 급락했던 달걀 가격이 현재 지난해 동기간대보다 낮은 수준에 머물러 있음. 2019년 11월, 달걀의 근당 평균가격은 5.77위안을 기록했고 1월 17일 신파디(新發地)시장에서 달걀의 근당 도매가격은 3.75위안 기록.
6. 기업뉴스
6.1 다임러 : 완전전기차 메르세데스-벤츠 eActros 베이스의 신형 트럭 eEconic를 곧 출시 예정. eEconic는 2021년부터 실제로 사용될 예정이며 2020부터 대량생산을 시작할 계획.
6.2 아우디 : 독일 공장 내에 4,500개의 충전 포인트를 설치하기 위해 1억 유로(약 7.6억위안)를 투자할 계획이며 2022년에 설치 완료 예정. 설치 완료 후 아우디 공장 내에서 평균 10개 주차 자리마다 1개의 충전 포인트를 배정받게 되며 대부분 충전 포인트는 대중을 향해 오픈 예정.
7. 자본 동향
7.1 세계골드협회 : 2019년 11월 기준, 세계 각국 중앙은행이 공식 발표한 황금 비축량 합계는 3만 4,564.9톤. 그중에서 유로존(유럽중앙은행 포함)의 비축량은 1만 776톤으로 그 총 외환비축량의 56.9% 차지. 2019년 11월, 세계 각국 중앙은행의 비축금 순매입량은 570.2만톤으로 전년동기대비 11% 증가.
7.2 증감위 : 선물시장에 대한 관리감독 효율 개선을 위해 중국금융선물거래소 산하에 선물시장순회심리판공실 설치. 다음 단계에서는 선물시장의 발전 질서를 유지하고 실물경제를 뒷밤침하는 서비스 능력을 지속적으로 강화하는 것을 목적으로 선물시장 불법행위에 대한 단속을 강화할 것.
7.3 지난주 금요일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.3849% 상승한 6.8585에 거래를 마감했고, 주간으로는 1.0175% 상승. 위안화 중간가격은 0.1032% 하락한 6.8878을 기록했고, 주간으로는 0.6820% 상승.
7.4 상하이지분위탁거래센터 : N판 296개사, E판 461개사, Q판 9,341개사를 포함해 총 10,098개사가 등록되어 있음. 등록기업 수는 전주 대비 5개사 증가.
7.5 신삼판(新三板) : 지난주(1.13~1.17), 3개사 신규 등록. 거래금액은 23.10억위안으로 전주대비 14.53% 감소. 현 시점 기준, 신삼판(新三板) 등록기업 수는 8,877개사.
8. 국제 뉴스
8.1 중국신문망(中新網) : 독일 호르스트 제호프(Horst Seehofer) 내무장관이 일말의 가능성 때문에 중국 화웨이의 5G 장비를 독일 5G네트워크 구축에서 배제시키는 것에 대한 반대의사를 표명하면서 화웨이가 제외될 경우 독일의 5G네트워크 구축이 적어도 5~10년 늦어질 것이라고 지적. 독일 앙헬 메르켈 총리 또한 모든 통신설비 제조업체에 대한 보안 요구를 강화해야 한다고 강조하면서 장비 납품업체의 다양성을 추구해야 하며 어느 한 회사만을 제외시키는 것은 잘못된 선택이라고 발표.
8.2 지난주 금요일, 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 1.82% 상승한 29384.10으로 거래를 마쳤고, 주간으로는 1.82% 상승. S&P500지수는 전 거래일보다 0.39% 상승한 3329.62로 장을 끝냈고, 주간으로는 1.97% 상승. 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.34% 상승한 9388.94로 장을 마감했고, 주간으로는 2.29% 상승.
8.3 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 2월물 금값이 온스당 0.6% 오른 1,560.30달러로 장을 마감했고, 주간으로는 전반적인 안정세 유지.
8.4 지난주 금요일, 뉴욕상업거래소에서 2월물 서부텍사스산원유(WTI)가 0.03% 상승한 배럴당 58.54달러로 장을 마감했고 주간으로는 0.856% 하락. 3월물 북해산브렌트유는 배럴당 0.36% 상승한 64.85달러로 장을 마감했고 주간으로는 0.20% 하락.
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