[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.1.13)
FOCUS ON
1. 궈스즈퉁처(國是直通車) : 2021년 춘윈(春運) 기간의 인구 유동량이 왕년에 비해 현저히 줄어들 것으로 예상되면서 승객 유동량에도 큰 불확실성 존재. 수요 감소와 수송 능력 제고로 여객 수송 압박은 완화될 전망. 고속철도•항공편을 이용해 이동하는 여객의 비중이 늘어나고 자가용으로 이동하는 비중도 현저히 증가. 최근에 여러 지역에서 산발적 코로나19 감염 사례가 발생하면서 정부는 춘절연휴 기간 이동 자제 권고.
2. CNR.cn : 니오(Nio•蔚來汽車) 가 2022년에 완충 주행거리 1000Km 이상의 고체배터리 전기차를 출시할 계획이라고 발표하면서 시장이 연일 흔들리고 있음. 업계 관계자들은 고체배터리 상용화는 시기상조이며 10년 내에 전고체배터리를 실용화하는 것도 큰 어려움이 있다고 분석. 니오(Nio•蔚來汽車) 가 발표한 소위의 고체배터리는 고체전해질과 전해액을 동시 사용한 고체-액체 혼합 배터리 또는 반고체 배터리이며, 고체전해질과 전해액의 혼합비율과 안전성에 대해 아직 정설이 없는 상태.
3. 세계보건기구 : 세계보건기구가 파견한 전문가 그룹이 중국에서 시노백•시노팜이 개발한 코로나19 백신의 WHO 긴급사용리스트 추가 여부를 결정하기 위한 평가 진행 중. 코로나19 백신 접종이 이미 시작되었으나 올해 안에 세계적으로 집단면역이 이뤄지는 것은 불가능. 일부 국가들이 올해 안으로 집단면역에 도달한다 하더라도 세계 인구 전체를 보호할 수는 없으며, 백신 접종 범위를 전체 인구로 확대한다 하더라도 공공보건 조치는 여전히 상당히 중요.
1. 거시경제
1.1 중국인민은행 : 2020년 12월 말 기준, 광의통화(M2) 잔액은 218조 6,800억위안으로 2019년 12월 말 대비 10.1% 증가. 2020년 12월 말 기준, 사회융자 증가액은 1조 2,600억위안으로 2019년 12월 말의 증가액에 비해 1,170억위안 확대. 2020년 한 해의 누계 사회융자 증가액은 34조 8,600억위안으로 전년도 대비 9조 1,900억위안 증가. 2020년 한 해의 위안화 대출 증가액은 19조 6,300억위안으로 전년도 대비 2조 8,200억위안 증가.
1.2 국가의료보장국 : 의료보험으로 코로나19 백신 비용을 지불하는 것은 특수 사건에 대응하기 위한 특수 조치. 의료보험금 기말 잔액으로 지불해 당기 의료보험금 수지(收支)와 국민들의 의료보험금 지급에는 영향 無. 장기적으로 볼 때, 전 국민 무료 접종은 면역 장벽 신속 구축, 정상적인 생산•생활 질서 유지와 경제•사회의 건전한 발전에 유익하며 나아가서 의료보험기금의 장기적이고 지속가능한 운영에도 유익.
1.3 국가의료보장국 : 지난 2020년 전국 기본의료보험 가입자 13.6억명. 95% 이상의 보험가입율을 안정적으로 유지하면서 세계 최대의 전 국민 의료보장망 구축. 코로나19 방역에 있어 전략적 성과 취득. 코로나19 진료방안에 포함된 약품과 진료 항목을 의료보험적용목록에 추가했고 핵산검사 시약 및 항체검사 시약의 가격을 각각 70% 및 40% 인하. 코로나19 확진자 진료비용 28.4억위안 정산, 그중 16.3억위안은 의료보험금으로 지불.
2. 부동산
2.1 우한(武漢)시 부동산관리국 : 지난 2020년 우한(武漢)시의 신축 부동산 거래량은 20.12만세대. 그중에서 신축 주택 거래량은 17.54세대(1,961만평방미터)로 전국 도시 중 주택 판매량 1위 기록.
3. 증시
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수가 전일 대비 2.18% 상승한 3608.34로 장을 마감했고 거래액은 4,857.71억위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 2.28% 상승한 15460.03으로 장을 마감했고 거래액은 6,044.73억위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 2.83% 상승한 3180.35로 장을 마감했고 거래액은 1,992.72억위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 10,902.44억위안 기록. 티타늄디옥사이드, 증권사, 군수산업 등 섹터가 지수 상승을 견인했고 게임, 외식업, 문화미디어 등 섹터는 대폭 하락.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.32% 상승한 28276.75로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 1.43% 상승한 11217.69로 거래 마감. 북상자금 84.45억위안 순유입.
4. 산업 관찰
4.1 국가식량및물자비축국 : 기업 및 농가의 자발적 식량 비축 의지 현저히 증대. 기업의 상품 재고는 15년만에 최고치를 기록했고, 동북지역의 옥수수 상품 재고는 전년도 동기간의 3배에 도달.
4.2 ThePaper.cn : 춘절(春節)에 임박해 백주 소비가 늘어나면서 박스 포장 비천마오타이(飛天茅臺) 가격이 병당 2,960위안~2,980위안으로 상승, 일부 지역에서는 3,000위안 이상 가격으로 판매 중. 산적 마오타이(茅臺) 소매가격은 2,300위안~2,500위안으로 하락. 기타 1,000위안대 백주(白酒)의 가격도 춘절(春節)을 앞두고 소폭 상승.
4.3 중국증권망(中證網) : 지난해부터 철광석 가격이 폭등하면서 제철공장의 실적 압박 현저히 증가. 철광석 가격 변화가 철강재 가격에 반영되기까지 소요되는 시간차가 제철공장에 혼란 요인으로 작용. 철근 1톤을 생산하는데 1.6톤의 철광석 소모. 철광석의 톤당 가격이 100위안 상승 시 철근의 톤당 생산원가는 최소 150위안 증가. 원료 가격에 대한 결정권이 없고 수요측의 점성 부족으로 중국 철강 산업사슬 내 기업 중 원료 가격 변동의 영향을 완전히 해소할 수 있는 기업은 극소수에 불과.
4.4 증권시보(證券時報) : 지난 2개월간 LED 조명 상품 가격 상승 물결. 2020년 12월 국내 여러 조명제조업체들이 집중적으로 가격 인상을 실시했으며 다수 기업의 인상폭은 10%에 도달. 투자기관들의 관측에 따르면, 2021년에 LED 산업의 회복세가 지속되면서 조명 산업의 수익율이 지속적으로 증가할 것으로 예상되며 뉴 인프라 사업 추진에 따라 LED 디스플레이 수요에도 반전이 있을 전망.
4.5 중국증권망(中證網) : 국내 티타늄디옥사이드 제조업체들 올해 첫번째 가격 인상 실시. 龙蟒佰利•中核钛白•惠云钛业•安纳达 등 업체가 가격인상 공고 발표. 업계 관계자들은 수출이 증가하면서 국내 현물 시장에서의 공급이 타이트해졌다고 분석. 원재료인 티타늄 광물 가격이 높은 수준에 머물러 있고 티타늄디옥사이드 시장의 자신감 고조로 티타늄디옥사이드 시장이 단기적으로 높은 구간에서 운영될 전망.
5. 산업 데이터
5.1 중국민간항공망(中國民航網) : 지난 2020년 총 수송 실적 798.5억 톤킬로미터, 여객 수송량은 연인원 4.2억명, 화물 수송량은 676.6만톤. 각각 2019년 실적의 61.7%, 63.3%, 89.9%에 해당. 여객 수송량은 15년 연속 세계 2위 유지. 2021년의 총 수송 실적 목표치는 1,062억 톤킬러미터, 여객 수송량 목표치는 연인원 5.9억명, 화물 수송량 목표치는 753만톤으로 각각 코로나19 전의 80% 이상, 90% 이상, 코나19 전과 비슷한 수준으로 회복하는 것.
5.2 IDC : 2024년에 중국의 사물인터넷 시장 지출이 약 3,000억달러에 이를 전망이며 앞으로 5년간 13.0%의 복합성장률로 성장할 전망. 2024년에 중국이 전세계 사물인터넷 지출의 26.7%를 차지하면서 미국을 제치고 세계 최대 사물인터넷 시장으로 부상할 전망.
5.3 화웨이 왕청루(王成錄) : 훙멍OS(鴻蒙•HarmonyOS)는 미국의 제재에 대응하기 위한 목적으로 개발된 대체용 시스템이 아님. 훙멍OS(鴻蒙•HarmonyOS)는 안드로이드 운영체제의 복제판도 iOS의 복제판도 아님. 2021년 화웨이 자체생산 설비 탑재량이 2억대에 이를 것으로 예상되며 타기업 생산 설비 탑재량은 1억대에 이를 전망.
5.4 텐센트뮤직(TME) : 단독 인센티브 수익을 누리는 뮤지션 중 85% 이상 뮤지션의 총 소득 증가율이 50%에 도달했고, 60% 이상 뮤지션의 총 소득 증가율이 100%에 도달. 플랫폼의 연간 재생 수는 전년도 대비 50% 증가해 3,000억회에 육박. 플랫폼 내 창작곡 수는 110만곡 초과. 플랫폼 등록 뮤지션 수는 18.5만명으로 전년도 대비 131% 증가.
5.5 중국목업망(中國木業網) : 겨울철에 들어서서 판재 산업의 조업 중단•제한이 빈번히 발생하면서 각종 원재료 가격도 지속적으로 상승. 다수의 인터리어용 종이제품 제조업체가 가격인상 공고를 발표했으며 인상폭은 800위안~1,000위안에 도달.
6. 기업동향
6.1 니오(Nio•蔚來汽車) : 6.5억달러의 우선순위 전환사채(2026년 만기)와 6.5억달러의 우선순위 전환사채(2027년 만기) 발행 예정. 초기 매입자들에게 2026년 만기분 및 2027년 만기분을 각 1억달러씩 추가 매입할 수 있는 선택권 부여 예정.
6.2 샤오펑모터스(Xpeng•小鵬汽車) : 중국농업은행 광둥(廣東)성 지사, 중국은행 광둥(廣東)성 지사, 중국건설은행 광둥(廣東)성 지사, 중신(中信)은행 광둥(廣東)성 지사, 광저우(廣州)농촌상업은행 등 5 은행과 전략적 제휴 관계 구축. 5 은행이 전략적 제휴를 기반으로 샤오펑모터스에 128억위안의 여신을 제공하기로 합의.
7. 자본동향
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 1월 12일, 3월물 원유 가격이 전장보다 0.38% 상승한 배럴당 344.3위안으로 거래 마감. 3월물 거래 물량은 84,713서우(手)를 기록했고, 보유 물량은 554서우(手) 감소한 41,272서우(手) 기록. 총 거래 물량은 210,534서우(手)를 기록했고, 총 보유 물량은 3,030서우(手) 증가한 97,131서우(手) 기록.
7.2 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.1205% 상승한 6.4670에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.0911% 하락한 6.4823에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.5170을, 6개월물은 6.5493을, 12개월물은 6.6154를, 24개월물은 6.7493 기록.
8. 국제 뉴스
8.1 미국 뉴욕 증시 주요 지수 일제히 상승 마감. 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.19% 상승한 31068.69로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.04% 상승한 380119로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.28% 상승한 13072.43으로 거래 마감.
8.2 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.08% 하락한 13925.06으로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.65% 하락한 6754.11로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.20% 하락한 5650.97로 거래 마감.
8.3 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.09% 상승한 28164.34로 장을 마감했고, 한국 증시의 KOSPI 지수는 전 거래일보다 0.71% 하락한 3125.95로 거래 마감.
8.4 뉴욕상업거래소에서 2월물 금값이 0.4% 하락한 온스당 1,844.2달러로 거래 마감.
8.5 2월물 서부텍사스산원유(WTI)가 전 거래일 대비 1.84% 상승한 배럴당 53.21달러로 거래 마감.
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