[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(1.19)
FOCUS ON
1. 국가발전개혁위원회 : 내수시장 확대 전략 관련 정책•조치를 조속히 출범하고 실시할 것. 산업경제 진작 조치를 적시적으로 출범하고 인프라도 투자도 적당히 앞당겨 실시. 공동부유 관련 제도•정책 체계를 지속적으로 보완하고 주민소득 증대 및 부담 경감 조치 병행. 취업-소득배분-소비 전체 사슬 순선환 및 상호촉진 매커니즘 혁신. 주민소득의 보편적인 증대로 지속적인 소비 확대 지탱.
2. 공업정보화부 : 2022년은 중국 신에너지차 산업 성장이 가속화되는 관건적인 한 해이며 소비확대, 산업경제 안정화를 위한 기여 필요. 신에너지차 취득세 혜택 연장 등 지원 정책을 조속히 출범하고 포인트 적립 관련 요구사항을 보완함으로써 시장 안정에 대한 기대감 조성할 것. 탄소배출 피크 및 탄소중립 목표를 실행하고 동력전지, 운영체제, 자동차용 반도체 등 핵심 기술의 혁신•산업화와 전기차 배터리 충전•교체 기초시설 구축에 박차를 가할 것.
3. 저우란(鄒瀾) 중국인민은행 금융시장사 사장 : 지난 2021년 연말 기준, 부동산 부문 대출 잔액은 52조 2,000억 위안으로 2020년 연말 대비 7.9% 증가했고, 증가속도는 0.3%p 증가. 2021년 4분기 부동산 부문 대출 증가액은 7,734억 위안으로 2020년 4분기 및 2021년 3분기 대비 각각 2,020억 위안 및 1,578억 위안 확대. 이번 ‘금리 인하’가 주택구매자금대출 시장 및 부동산 시장의 회복세 전환으로 이어질 것이라는 결론은 잘못된 판단.
4. 성숭청(盛松成) 중국인민은행 조사통계사 전임 사장 : MLF 금리와 OMO금리 모두 정책금리에 속함. 앞서 이뤄진 2차례의 금리 인하와 비교할 때 이번 금리 인하폭은 적절한 편. 현단계는 금리 인하의 적절한 시기. 미 연준이 오는 3월 테이퍼링 종료 후 금리 인상을 시작할 가능성 大. 미 연준의 금리 인상으로 미중 금리차 축소 시 위안화 가치 하락 압박이 커지면서 자본 유출 초래 가능. 따라서, 미 연준이 금리 인상을 시작하기 전에 금리 인하 등 완화적 거시경제 정책을 실시하는 것이 필요.
1. 거시경제
1.1 류궈챵(劉國强) 중국인민은행 부행장 : 지난 2021년 기업 대출금리는 4.61%로 개혁개방 40년 이래 최저 수준. 현단계 금융기관의 평균 예금지급준비율은 8.4%로 높지 않은 편이며 추가 인하 여지 有. 지난 2021년 거시적 레버리지율은 272.5%로 2020년 연말 대비 7.7%p 하락했으며 5분기 연속 하락세 유지 중. 2022년에도 거시적 레버리지율이 안정세를 지속할 전망.
1.2 국무원 : <‘14.5’ 현대 종합교통운송 시스템 발전규획> 발표. 2025년까지 종합교통운송 일체화 융합발전을 기본적으로 실현하고 세계 일류 수준에 도달할 것. ‘전국 123 교통권’(도시구역 통근시간 1시간, 도시군 2시간 내 통달, 전국 주요 도시 3시간 내 도달) 및 ‘글로벌 123 택배물류권’(국내 1일 내 송달, 인근국 2일 내 송달, 세계 주요 도시 3일 내 송달)을 기본적으로 조성함으로써 교통강국 건설 목표를 기본적으로 달성할 것.
1.3 국가위생건강위원회 등 3부서 : <고령층 건강 서비스 사업 전면 강화에 관한 통지> 공동 발표. 2025년까지 고령층 정신건강 배려 프로젝트 추진 범위를 국내 모든 현(縣)(시•구)로 확대. 만 65세 이상 고령층의 도시•농촌 지역사회 규범화 건강관리 서비스 이용비율을 65% 이상으로 확대하고, 만 65세 이상 고령층의 한의약 건강관리 서비스 이용비율을 75% 이상으로 확대할 것.
1.4 중국신문망(中新網) : 춘절(春節) 대이동 첫 날 여객 수송량 연인원 2,489만명 기록. 그중 철도•도로•수로•민간항공의 여객 수송량은 각각 연인원 525만명, 1,850만명, 36만명 및 78만명 기록. 전국 고속도로의 교통량 추정치는 2,940만 8,200대.
2. 부동산
2.1 중국증권보(中證報) : 베이징(北京)시의 중고주택 거래량 현저한 회복세. 각 은행기관의 주택구매자금대출 한도 충분. 2021년 12월, 베이징(北京)시의 중고주택 거래가격 11월 대비 0.8% 상승.
2.2 중국부동산업협회 : 2021년 12월, 도시주택임대가격 지수는 1033.1로 전월대비 0.01% 상승했고 전년동월대비로는 0.65% 하락. 중점 모니터링 대상 도시 중 해당 지수가 전월대비 및 전년동월대비 모두 하락한 도시는 26개에 도달했고, 해당 지수가 전월대비 및 전년동월대비 모두 상승한 도시는 광저우(廣州)•항저우(杭州)•상하이(上海)•시닝(西寧) 4개 도시에 불과.
3. 증시/자산
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.8% 상승한 3569.91로 장을 마감했고 거래액은4,708억 3,200만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.19% 상승한 14391.39로 장을 마감했고 거래액은 7,250억 8,700만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 0.82% 하락한 3144.33으로 장을 마감했고 거래액은3,222억 6,900만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 1조 1,959억 1,900만 위안 기록. 데이터 안보, 석탄, 공항•항공운송, 친환경 전력, 지하 배관망 등 섹터가 강세를 보였고 코로나19 검사, 의료기기, 한의약, 밀키트 등 섹터는 대폭 하락.
3.2 1월 18일 기준, 베이징증권거래소(北交所) 상장기업 수는 전일대비 1개사 증가한 84개사. 시가총액은 2,600억6,1700만 위안을 기록했고, 거래액은 27억 6,900만 위안 기록.
3.3 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.043% 하락한 24112.78로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 0.18% 하락한 8449로 거래 마감. 북상자금은 23억3,500만 위안 순매수.
3.4 즈꽝궈웨이(紫光國微) : 2021년 연간 순이익 전년대비 136%~160% 증가한 19억~21억 위안 예상. 집적회로 사업 하류부문의 수요 방대. 특수 집적회로 사업 고속 성장세. 스마트 안전장비용 반도체 사업 수익성 지속적으로 상승.
4. 산업 관찰
4.1 중국인민은행 : 2021년 연말 기준, 디지털 위안화 시범사업 시나리오 808만 5,100개 돌파. 디지털 위안화 지갑을 개통한 개인은 2억 6,100만명을 기록했고, 거래액은 875억 6,500만 위안 기록. 현재 중국인민은행의 디지털 위안화 시범사업은 창장(長江)삼각지대, 주장(珠江)삼각지대, 징진기(京津翼) 등 복수의 지역에서 추진 중이며 향후 소매업, 공과금 납부, 정부 서비스 등 시나리오에서 심도 있게 추진 예정.
4.2 중국정보통신연구원 : 2021년 12월, 국내 휴대폰 시장의 출하량은 3,340만 1,000대로 전년동월대비 25.6% 증가. 2021년 한 해의 휴대폰 연간 출하량은 3억 5,100만대로 전년대비 13.9% 증가. 2021년 12월의 5G폰 출하량은 2,714만 5,000대로 전년동월대비 49.2% 증가했고, 2021년 한 해의 5G폰 연간 출하량은 2억 6,600만대로 전년대비 63.5% 증가.
4.3 공업정보화부 : 지난 2021년 전기차 배터리 충전기 93만 6,000대, 전기차 배터리 충전소 1만 4,000개, 전기차 배터리 교체소 725개 구축 완료. 2020년 대비 각각 193%, 90%, 356% 증가.
4.4 중신증권(中信證券) : 지난 7월~8월 폭발적인 성장을 보였던 NFT 미술품 및 NFT 게임 시장의 열기가 한풀 꺽이면서 NFT 거래액도 현저한 반락세. 일간 거래액 1,000만 달러 수준으로 하락. NFT 활동 지갑 수, 독립적 구매자 수 등 제반 데이터 지난해 8월~9월의 최고점에 비해 모두 하락.
4.5 중국중앙방송 재경 채널 : 지난 2021년 소형 스마트 가전제품 소비 지속적으로 증가. ‘게으름뱅이’용 가전제품의 인기도가 상승하면서 가전제품 업그레이드가 다수 가정의 新 剛需(필수적 수요)로 부상. 2021년 1월~11월 청소용 가전제품, 로봇청소기, 인터그레이티드 스토브 등 스마트 가전제품의 매출액 전년도 동기간 대비 30% 증가.
5. 기업 동향
5.1 마이크로소프트 : 대형 게임업체 액티비전 블리자드 687억 달러에 인수한다고 발표.주당 98달러의 가격에 전액 현금으로 매입 예정. 마이크로소프트 역사상 최고가의 인수합병. 거래 완료 후 텐센트, SONY에 이어 세계 3대 게임회사 될 것.
5.2 BMW : 2021년 BMW 전 세계 판매량 사상 최고치. 2015년 이후 처음으로 벤츠를 제치고 럭셔리카 판매량 1위 기록. 2021년 중국 시장 인도량은 84만 6,000대로 역대 최고치 경신.
6. 국제 뉴스
6.1 중국중앙방송 재경 채널 : 오미크론 변이 확산에 따라 미국 각 업종의 근로자 결근 또는 자발적 퇴사 지속적으로 증가. 미국 내 1만 3,000개 맥도날드 매장은 심각한 인력 부족으로 매장 운영시간을 평균 10%씩 단축. 스타벅스를 비롯한 복수의 패스트푸드 체인점들도 매장 운영시간 단축 돌입.
6.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 5.03% 하락한 1644 기록. 8거래일 연속 하락.
7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 1월 18일, 3월물 원유는 전 거래일 대비 2.45% 상승한 배럴당 543.4위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 109,890서우(手)를 기록했으며, 보유량은 4,464서우(手) 증가한 56,034서우(手) 기록. 총 거래량은 126,166서우(手)를 기록했고, 총 보유량은5,924서우(手) 증가한 80,228서우(手) 기록.
7.2 환율 : 지난 1월 18일, 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 전 거래일 대비 0.0741% 하락한 6.3513에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.1226% 상승한 6.3521에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.3905, 6개월물은 6.4233, 12개월물은 6.4775, 24개월물은 6.6085 기록.
7.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 1월 18일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 100톤을 기록했고 거래액은 5,850위안 기록. 종가는 전일 대비 0.03% 상승한 톤당58.5 위안 기록.
8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.27% 하락한 28257.25로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.89% 하락한 2864.24로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 1.51% 하락한 35369.39로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 1.83% 하락한 4577.32로 거래를 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 2.6% 하락한 14506.90으로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 1.01% 하락한 15772.56으로 거래를 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.63% 하락한 7563.55로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.94% 하락한 7133.83으로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 2월물 금값이 전 거래일보다 0.23% 하락한 온스당 1,812.4 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 2월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.92% 상승한 배럴당 85.43 달러로 거래를 마감했고, 3월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 1.19% 상승한 배럴당 87.51달러로 거래 마감.
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