[재경조찬]거시경제, 증시, 산업관찰, 산업데이터, 기업동향 등(2020.9.23)
FOCUS ON
1. 증권감독관리위원회 : 창업판 존량개혁의 복잡성과 난이도를 충분히 인식하고, 객관적•이성적•전문적인 시각으로 개혁 추진 과정에서 나타난 새로운 상황을 바라봐야 하며, 시장화•법치화 수단으로 창업판의 안정적이고 건전한 발전을 촉진시켜야 함. ‘제도구축, 불관여, 무관용’ 사이의 유기적 연계를 전면적•변증적으로 파악해야 함. 정부와 시장의 관계를 잘 처리하고 제도를 진일보 보완함으로써 관리감독 행위에 대한 시장의 명확한 예측이 가능하도록 해야 함.
2. 리커챵(李克强) 국무원 총리 : 금융 시스템은 경제의 회복과 성장에 있어 중요한 역할 발휘. 실물경제 지원 금융정책의 강도를 합리적 수준으로 유지하고 서비스 혁신을 촉진시키며 포용적 금융을 발전시켜야 함. 금융 리스크를 예방하고 보다 양호한 환경을 조성함으로써 대•중•소형 금융기관의 동반성장과 공평경쟁을 유도하고 실물경제에 대한 지원을 강화해야 함.
1. 거시경제
1.1 리커챵(李克强) 국무원 총리 : 새로 출범된 자유무역시험구 린강신구(臨港新片區)는 한창 날아오르는 ‘금봉황’. 국가 차원에서 상하이자유무역시험구의 개혁개방 확대를 전면적으로 지원할 것이며 관련 부서들도 전폭적으로 지원할 것. 개방을 통해 차이 인식이 가능해지고, 차이를 인식해야만 성장 가능. 한 나라의 제조업 수준을 제고시키기 위해서는 개방을 지속적으로 확대해야 하며 상호 협력해야만 상호 이익과 공동 번영을 실현할 수 있음.
1.2 국가시장감독관리총국 : 2019년 4월~12월, Luckin Coffee는 경쟁우위 및 거래기회 확보를 목적으로 복수의 제3자 기업의 도움을 받아 2019년 매출액•원가•이윤 등 영업지표 조작. 시장감독관리총국 및 상하이•베이징 시장감독관리부서는 루이싱커피(중국)유한공사 등 해당 사건에 연루된 45개 기업에 대해 총 6,100만위안의 과징금을 부과하는 행정처벌을 내리기로 결정.
1.3 교육부 등 3부서 : <신시대 연구생 교육 개혁 가속화에 관한 의견> 발표. 분포와 구조 최적화를 통해 국가의 지역발전전략을 지원할 것. 슝안신구(雄安新區), 웨강아오(粤港澳)대만구, 창장(長江)삼각지대, 하이난(海南)자유무역시험구 및 창장(長江)경제벨트 등 지역의 고품질 연구생 교육을 대폭적으로 지원하고 동북 지역의 연구생 교육을 발전시킬 것. 또한, 중서부 지역이 국가와 지역의 발전전략에 부합하는 학과•전공을 발전시키는 것을 지원할 것.
1.4 중국인민은행 등 8부서 : 공급사슬 발전 규범화와 공급사슬•산업사슬의 안정적 순환 및 최적화•업그레이드를 지원하기 위한 의견 발표. 공급사슬 금융은 공급사슬의 온전성•안정성 지원을 출발점과 취지로 국가의 전략 분포와 핵심 분야에 대한 지원을 확대할 것. 중소기업과 소형박리기업의 매출채권담보대출을 원활화함으로써 중소기업과 소형박리기업의 원가 절감을 도모할 것. 은행 등 금융기관은 매출채권담보대출 서비스 플랫폼과 적극적으로 협력하여 매출채권 확인에 소요되는 시간을 단축시키고 원가를 절감시킴으로써 중소기업과 소형박리기업의 고효율적 융자를 지원할 것.
1.5 미 연준 : 주가 상승 및 대출 증가 둔화로 미국의 2분기 가계 순자산이 7.61조달러 증가한 118.9조달러에 도달하면서 역대 최대 증가폭 기록. 연방정부 부채의 연간증가율은 58.9%를 기록하면서 2007년~2009년 경제 쇠퇴기의 3배 수준에 도달.
2. 증시
2.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 1.29% 하락한 3274.30으로 장을 마감했고 거래액은 2,691.13억위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.96% 하락한 13023.43으로 장을 마감했고 거래액은 4,331.84억위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 0.53% 하락한 2555.54로 장을 마감했고 거래액은 2,172.21억위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 7022.98억위안 기록. 의료기기, 증권, 바이오•백신 등 섹터 주가 상승.
2.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.98% 하락한 23716.85로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 0.66% 하락한 9576.81로 거래 마감. 북상자금 20.02억위안 순유출.
2.3 증권시보(證券時報) : 지난 9월 22일 17시 기준, 당일 출시된 과학혁신판(科創板)50 상장지수펀드(ETF) 4개에 1,000억위안의 자금이 몰리면서 목표액 초과 달성.
3. 산업 관찰
3.1 상하이시발개위 등 7부서 : <상하이시 국산 영유아용조제분유 품질 개선 프로젝트 추진방안> 발표. 국산 영유아용조제분유 산업의 발전을 위한 지원을 강화하고 핵심적•공통적 기술 연구개발 플랫폼, 식품안전 정보 추적 플랫폼 등 공익시설 구축 사업을 중점적으로 지원할 예정.
3.2 농업농촌부 : 다음 단계에서 관련 부서와 공동으로 대두(大豆) 산업에 대한 지원을 지속적으로 확대하고 기계화 작업에 적합한 고생산량•고품질의 스트레스 저항성 대두(大豆) 신품종 육성 혁신 및 기술 보급을 강화할 예정. ’14.5’기간에 헤이룽쟝(黑龍江) 대두(大豆) 우량품종 육성기지를 기반으로 국가급 대두(大豆) 종자 생산기지 구축 예정.
3.3 테슬라 : 파나소닉•LG 배터리 구매량 확대 예정. 지난 9월 22일 개최된 ‘배터리데이’ 행사에서 새로 개발한 배터리 기술 공개. ‘배테리데이’에서 발표된 제품은 2022년에 양산 예정.
3.4 미국 우주항공국 : 2024년 유인 달 탐사 계획 발표. 해당 프로젝트 예산은 280억달러이며 그중 160억달러는 달 착륙선 개발에 쓰일 예정.
4. 산업 데이터
4.1 중국신문망(中新網) : 지난 7월 20일 영화극장 영업재개 후 지금까지 60일 동안 극장을 방문해 영화를 관람한 관락객 수는 연인원 1.5억명을 기록했고 영화 매출액은 54억위안 기록. <팔백(八佰)>, <시간의 끝에서 너를 기다린다> 등 국산영화가 수입영화보다 흥행하면서 애프터 코로나19 시대 영화 시장의 회복에 결정적 역할.
4.2 36氪 : 독일 최대의 여행 서비스회사 TUI AG, 글로벌 구조조정 계획 발표. 8,000명의 직원이 해당 계획의 영향을 받을 것으로 예상되며, 구조조정의 목표는 경영원가의 30%를 영구적으로 삭감하는 것. TUI AG는 여름철 예약 건수가 전년도 동일기간 대비 83% 감소했다며 각국의 여행제한 조치를 감안해 2020년~2021년 동계 계획을 40% 감축했다고 발표.
4.3 중신징웨이(中新經緯) : 중추절•국경절을 앞두고 베이징 주류(酒類) 판매상점을 방문조사한 결과 53도 비천(飛天) 마오타이(茅臺) 소매가격이 3,099위안에 도달했으며 지난해 국경절 연휴 전의 가격인 2,400위안과 비교할 때 그 상승폭이 30%에 육박. 불완전통계에 의하면, 9월에 7개의 백주(白酒) 제조사가 제품가격 인상 실시.
4.4 상하이증권보(上證報) : 성수기에 진입 후 제지업체 일제히 가격 인상. 대형 제지업체들이 앞다투어 가격 인상을 발표하고 있으며 가격 인상폭은 톤당 200위안~300위안에 도달.
4.5 증권시보(證券時報) : 국내 부타디엔 가격이 연일 상승 중이며 상승폭은 시장의 예상치 상회. 지난 9월 18일 기준, 화동(華東)시장의 부타디엔 가격은 톤당 6,500~6,600위안으로 7월 초 대비 93% 상승. 외부 시장의 수요가 회복되면서 부타디엔 CFR China 가격은 7월 초 대비 108% 상승한 톤당 780달러 기록.
4.6 알리바바 : 타오바오(淘寶) 매장 중 1/4가 타오바오촌(淘寶村) 촌민들이 운영하는 매장이며 지난 1년간 해당 점포들의 거래액은 1조위안 상회. 전국 농민들의 타오바오(淘寶) 생방송 횟수는 100만회 초과.
5. 기업동향
5.1 웨이라이(蔚來)자동차 : 웨이라이(蔚來)가 자동차와 배터리를 분리한 BaaS 배터리 임대 서비스를 출시한 후 경제 전문지 <포천(Fortune)>에 의해 2020년 세계를 변화시킬 100대 기업으로 선정되면서 중국 자동차 기업 중 유일하게 랭킹 진입.
6. 자본동향
6.1 상하이국제에너지거래센터 : 9월 22일, 메인원유선물계약2011은 5.09% 하락한 배럴당 264.8위안으로 거래 마감. 메인계약 거래는 175,306서우(手)를 기록했고, 보유량은 1,259서우(手) 증가한 47,968서우(手) 기록. 전체 계약 거래량은 242,478서우(手)를 기록했고, 보유량은 755서우(手) 감소한 125,340서우(手) 기록.
6.2 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.2096% 하락한 6.7875에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.4098% 하락한 6.7872에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.8335를, 6개월물은 6.8730을, 12개월물은 7.1433을, 24개월물은 7.1107 기록.
7. 국제 뉴스
7.1 중국일보(中國日報) : 미 교통부 연방철도국, 텍사스 주 2대 도시 댈러스와 휴스턴을 연결하는 고속철도 건설 프로젝트 승인. 내년에 착공해 2027년에 완공 및 통차 예정. 해당 철도선 길이는 386Km이며 통차 후 댈러스-휴스턴 통근시간이 기존의 4시간에서 90분으로 단축될 전망.
7.2 보리스 존슨 영국 총리 : 현지 시각 9월 24 0시부터, 잉글랜드 지역의 스탠드바와 레스토랑은 22시 전에 당일 영업을 종료해야 하며, 스텐드바•상점 영업원과 택시기사를 포함한 서비스업 종사자는 반드시 마스크를 착용해야 함. 중점 직종을 제외한 기타 시민들의 재택근무를 권장하고, 학생 등교는 유지. 상기 조치는 6개월 동안 시행될 예정.
7.3 발틱건화물지수 : 3.81% 상승한 1364 기록.
7.4 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.52% 상승한 27288.18로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 1.05% 상승한 3315.57로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.71% 상승한 10963.64로 거래 마감.
7.5 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.41% 상승한 12594.39로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.43% 상승한 5829.46으로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.33% 하락한 4789.38로 거래 마감.
7.6 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.18% 상승한 23360.30으로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일보다 2.38% 하락한 2332.59로 거래 마감.
7.7 10월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.74% 상승한 배럴당 39.6달러로 거래를 마감.
7.8 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 0.2% 하락한 온스당 1,907.60달러로 거래 마감.
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