[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2020.12.23)
FOCUS ON
1. 증권감독관리위원회 : 전력을 다해 자본시장의 과학기술 혁신 지원 메커니즘 보완. 사모지분투자펀드 ‘모집•투자•관리•퇴출’ 메커니즘을 보완하고 조기 투자, 중소기업 투자, 과학기술 분야 투자 권장. 자본시장 투자측 구축을 강화하고 재산 관리 기능을 강화하며 주민 저축의 투자 전환을 촉진시킴으로써 내수 확대 지원. 건전성 감독 하에 금융 혁신을 추진하는 원칙을 고수하고 자본의 무질서적 확장 예방. IPO 입구를 엄격히 통제하고 주주 정보 공개에 대한 감독관리 보완. 감독관리 공조와 정보 공유를 강화함으로써 감독관리 ‘구멍’ 방지.
2. 세계보건기구(WHO) : 영국에서 코로나19 변종 바이러스 발견. 유전자 배열 분석 결과 해당 변종 바이러스의 사람 간 감염성이 기존 바이러스에 비해 40%~70% 높은 것으로 나타났으며 전파 지수는 기존 바이러스에 비해 0.4 증가한 1.5~1.7에 이르는 것으로 확인. 따라서 세계 각국이 코로나19 바이러스에 대한 유전자 배열 분석을 강화하고 바이러스 유전자 배열 데이터를 공유하며 동일한 변종 바이러스 발견 여부를 보고할 것을 건의.
3. 시장감독관리총국•상무부 : 커뮤니티 공동구매 질서 규율에 관한 행정지도회 소집. 알리바바(阿里巴巴)•텐센트(腾讯)•징둥(京東)•메이퇀(美团)•핀둬둬(拼多多)•디디(滴滴) 등 인터넷플랫폼운영사 대표 참석. 인터넷플랫폼운영사의 저가덤핑•가격담합•가격사기 등 독자적 가격결정권 남용 행위 금지. 가격 유지, 상품 생산•판매 수량 제한, 시장 분할 등 여하한 형식의 독점협의 금지. 경쟁을 배제하고 제한하는 불법적 기업결합 금지. 데이터 우위를 이용한 ‘단골고객 바가지 씌우기’와 소비자 권익 침해 금지. 소비자 개인정보 불법 수집•사용으로 소비자에게 안전 리스크를 초래하는 것을 금지.
1. 거시경제
1.1 중난산(鍾南山) : 코로나19 사태의 분화 또는 융합과 관련해 심각한 도전 직면. 전 세계의 코로나19 확진자 수가 지속적으로 증가하고 있으며 백신 접종 시작 후가 아닌 지난 9월에 이미 변종 바이러스 발견. 이번에 영국에서 감염성이 기존 바이러스에 비해 70% 높은 변종 바이러스가 발견되면서 100여개 국이 영국 항공편 운항 중단. 단, 사망률이 변화했다거나 백신의 효과에 영향을 미친다는 증거는 아직 없음.
1.2 국무원신문판공실 : <중국 교통사업 지속가능발전 백서> 발표. 2019년 연말 기준, 전국 철도 영업거리 13.9만Km, 그중 고속철도 영업거리는 3.5만Km 초과. 전국 도로 길이는 501.3만Km, 그중 고속도로 길이는 15만Km. 2035년까지 도시권 통근시간 1시간, 도시군 도시 간 이동시간 2시간, 전국 주요도시 이동시간 3시간의 ‘전국 123 교통권’을 조성하고 국내 1일 내 도착, 인근국 2일 내 도착, 글로벌 주요 도시 3일 내 도착 가능한 ‘글로벌123 신속배달화물 물류권’ 조성할 것.
1.3 생태환경부 : 석탄소비 비중이 57.7%로 축소했고, 석탄발전 유닛의 86%가 초저배출을 실현했으며, 세계 최대 규모의 초저배출 청정화 석탄발전•공급 체계 구축 완료. 약 6.1억톤 규모의 조강 생산라인이 초저배출 개조 추진 중. 2019년 연말 기준, 재생 가능 에너지 분야에서 중국이 보유하고 있는 특허 건수, 투자, 생산라인, 발전량 모두 수년 연속 세계 1위를 유지 중이며 재생 가능 에너지 투자는 5년 연속 1,000억달러 초과.
1.4 신화망(新華網) : 12월 22일 12시 37분, 하이난(海南) 원창 우주 발사기지에서 중국이 독자개발한 차세대 중형 운반로켓 창정(長征) 8호 첫 발사 성공. 창정(長征) 8호 운반로켓은 국가 차원에서 개발한 최초의 상업용 운반로켓으로 전기(電氣)•구조 등 방면에서 저원가로 설계되었으며 수직 이착륙에 대한 연구를 통해 중복 사용 실현. 수요를 분석한 결과 창정(長征) 8호의 연간 발사 횟수가 20회 이상에 달할 것으로 예상.
2. 부동산
2.1 컬리어스인터내셔널(Colliers International) : 코로나19의 영향으로 베이징(北京)시의 오피스 빌딩 빈방율이 19.4%로 상승하면서 10년간 최고치 기록. 빈방율 상승과 더불어 임대료도 하락. 올해 베이징(北京)시의 오피스 월 임대료는 평방미터당 351위안 수준으로 2019년 대비 8.4% 하락하면서 10년간 최대 하락폭 기록. 내년에 약 160만평방미터의 신규 오피스가 추가로 공급될 예정이어서 베이징(北京)의 고급 오피스 시장 경장이 심화될 전망.
3. 증시
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수가 전일 대비 1.86% 하락한 3356.78로 장을 마감했고 거래액은 4,322.00억위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 1.79% 하락한 13882.30으로 장을 마감했고 거래액은 5254.40억위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 2.45% 하락한 2811.75로 장을 마감했고 거래액은 1,913.47억위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 9,576.40억위안 기록. 양조주, 마스크, 유전자검사, 한의약 등 섹터가 지수 상승 견인.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.71% 하락한 26119.25로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 0.17% 하락한 10384.18로 거래 마감. 북상자금 35.86억위안 순유출.
4. 산업 관찰
4.1 중국에너지신문(中國能源報) : 국가에너지국, ‘2021년까지 1.2억Kwh 규모의 풍력발전시설 및 태양광발전시설 추가 설치’ 목표 제시. 중국의 신에너지 산업 연간 설비설치계획 최초로 1억Kwh 규모 돌파.
4.2 지우산량여우(九三粮油) 스융거(史永革) : 중국 대두유압착가공업체 다방면 도전 직면. 외부 환경 악화로 무역•투자 뿐만 아니라 국내 산업사슬과 공급에도 영향이 초래되고 있고 국내 수요 감소 압박도 지속적으로 증대되고 있으며 방식 전환, 구조 조정의 진통기를 겪고 있는 중. 코로나19의 영향으로 실물경제의 어려움이 확대되면서 공업생산 증가율이 둔화되고 경제 형세가 보다 심각해지고 있으며 국내 압착가공업도 불확실성에 직면.
4.3 선전(深圳)시 발전개혁위원회 : 기업•대학교•연구기관 혁신성과 상용화를 가속화하고 5G 핵심제품 시장 규모의 지속적 성장을 촉진시킬 것. 5G 핵심제품 산업화 프로젝트에 대해 최고 1,500만위안의 자금 지원. 5G 모듈 및 반도체 규모화 응용 권장. 5G 모듈의 대규모 산업 응용을 추진하고 5G 모듈 탑재형 단말 제품의 연구개발을 권장하며 5G 산업응용 규모 확대 및 산업 규모화도 가속화 추진. 5G 모듈 산업응용 단말기업을 대상으로 응용 규모에 따라 보조금 지급.
4.4 장졘화(張建華) 에너지국 국장 : 2021년에 동북•화북•서남•서북 등 지역에서 ‘백억 입방미터’급 가스저장시설 구축 예정. 천연가스 비축 규모를 안정적으로 확대하고 가스 저장 및 공급 조절 능력을 제고하며 생산•공급•저장•판매 체계 보완 예정. 석유 가스 탐사와 개발 능력도 지속적으로 강화. 중점 분야, 중점 분지(盆地)에 대한 탐사와 생산시설 구축을 지속적으로 확대하고 동계 난방공급 청정화 사업 착실히 추진.
4.5 철도국 : 시속 400Km 고속철도 핵심기술, 시속 600Km 고속 자기부상 시스템 기술 비축 등 중대 과학기술 연구개발 프로젝트를 추진해 핵심기술 난관을 타파하고 기업의 혁신능력을 제고하며 과학기술 혁신 체계와 메커니즘 보완 예정. ‘8종8횡(八縱八橫)’ 고속철도망 구축을 보완하고 도시 간 철도 사업을 대대적으로 추진하며 시내철도 사업을 가속화 추진하고 도로망 분포를 최적화하며 촨짱(川藏)철도, 서부 육해(陸海) 신통로 등 중대 프로젝트 추진 예정.
5. 산업 데이터
5.1 세계철강협회 : 지난 11월, 글로벌 조강(粗鋼) 생산량 1.58억톤, 전년동월대비 6.6% 증가. 지난 11월, 중국의 조강(粗鋼) 생산량은 8,770만톤으로 전년동월대비 8% 증가.
5.2 닝보저우산항(寧波舟山港) : 2020년 컨테이너 취급량이 2,800만 TEU를 돌파하며 역대 최고치 기록. 닝보저우산항(寧波舟山港)의 컨테이너 취급량 3년 연속 세계 3위권 진입. 전 세계에서 연간 컨테이너 취급량이 2,800만 TEU 이상인 항구는 상하이항(上海港), 싱가포르항, 닝보저우산항(寧波舟山港) 3개에 불과.
5.3 류샤오밍(劉小明) 교통부 부부장 : 진난 2019년, 여객 수송량은 연인원 176만명, 화물 수송량은 462억톤 기록. 일평균 여객•화물 수송량은 각각 연인원 4,822만명 및 1.27억톤 기록. 인터넷 콜택시를 도입한 도시는 400여개에 도달. 인터넷 콜택시 플랫폼 일평균 사용량은 연인원 2,000만명 기록. 공유 자전거 일평균 사용량은 연인원 4,500만명 기록.
5.4 음상및디지털출판협회 : 2020년 중국 디지털 게임 시장 규모 2,786.87억위안에 도달, 2019년 대비 20.71% 성장, 독자개발 상품 80% 이상 차지. 국내 시장에서 중국 독자개발 게임의 매출액은 2,401.92억위안으로 2019년 대비 26.47% 증가했고 시장 점유율은 86%에 도달. 올해 중국 독자개발 게임의 해외 시장 매출액은 154.5억달러로 2019년 대비 33.25% 증가.
6. 기업동향
6.1 훠라라(貨拉拉) : 5차 융자 완료, 총 5.15억달러 자금 조달. 세콰이어 캐피탈(Sequoia•紅杉資本) 중국 펀드의 주도하에 힐하우스 캐피탈(Hillhouse•高瓴資本), 순웨이 캐피탈(Shunwei•順爲資本) 등 공동 투자. 이번 융자를 통해 조달한 자금으로 3선•4선 도시 시장 개척, 사업구조 다원화 및 물류 디지털화•지능화 추진 예정.
7. 자본동향
7.1 중국인민은행 참사실(參事室) 지민(紀敏) 주임 : 증권법 개정판 실시를 계기로 제도를 구축하고 불개입•무관용 원칙을 관철함으로써 자본시장 다차원화, 벤처투자•창업투자 권장정책 및 퇴출경로 보완, 투자자 적적성 제도 및 양로금 체계 보완. 이를 토대로로 자산관리 상품의 권익투자 비중 확대, 신용 리스크 채권 투자 비중 확대를 지속적으로 유도할 것. 통제 가능한 자주적 고품질 금융 인프라 구축에 박차를 가하고 핵심정보•결제•신용등급평정 등 금융업 인프라의 자주화와 통제가능화를 추진하며 정보공개 관리규칙 및 금융업 종합 통계를 개선하고 디지털 화폐 연구개발 안정적으로 추진.
7.2 상하이국제에너지거래센터 : 지난 12월 22일, 내년 2월물 원유 가격이 전장보다 6.37% 하락한 배럴당 295.2위안으로 거래 마감. 내년 2월물 원유 거래 물량은 193,299서우(手)를 기록했고, 보유 물량은 3,366서우(手) 감소한48,019서우(手) 기록. 총 거래 물량은 243,483서우(手)를 기록했고, 총 보유 물량은 5,412서우(手) 감소한 93,757서우(手) 기록.
7.3 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.0214% 상승한 6.5387에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.1832% 상승한 6.5387에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.5807을, 6개월물은 6.6182를, 12개월물은 7.1433을, 24개월물은 6.867 기록.
8. 국제 뉴스
8.1 발틱건화물지수(BDI) : 전일 대비 0.53% 상승한 1330 기록.
8.2 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.67% 하락한 30015.51로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.21% 하락한 387.20으로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.51% 상승한 12807.92로 거래를 마감하며 역대 최고치 기록.
8.3 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 1.30% 상승한 13418.11로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.57% 상승한 6453.16으로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 1.36% 상승한 5466.86응로 거래 마감.
8.4 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 1.04% 하락한 26436.39로 장을 마감했고, 한국 증시의 KOSPI 지수는 전 거래일보다 1.62% 하락한 2733.68로 거래 마감.
8.5 뉴욕상업거래소에서 2월물 금값이 1% 하락한 온스당 1,863.90달러로 거래 마감.
8.6 내년 2월물 서부텍사스산원유(WTI)가 전 거래일 대비 1.98% 하락한 배럴당 47.02달러로 거래를 마감했고, 내년 2월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 1.63% 하락한 배럴당 50.08달러로 거래 마감.
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