[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2020.12.30)
FOCUS ON
1. 중앙농촌업무회의 : 빈곤탈출 사업 성공 후 ‘3농(三農)’ 사업의 중심을 농촌진흥 사업으로 전면 전환할 것. 빈곤탈출 성과를 다지고 빈곤탈출 사업과 농촌진흥 사업을 효율적으로 연결시킬 것. 당중앙은 빈곤탈출 목표 완성 후 빈곤탈출에 성공한 현(懸)에 대해 5년의 과도기를 부여하기로 결정. 과도기 내에 전반적으로 안정적인 지원 정책을 유지할 것.
2. 중국인민은행 : 온건한 통화정책은 융통적이고 정밀적이며 합리적이고 적절적이어야 함. 통화정책의 연속성•안정성•지속가능성을 유지하고 정책의 시기•수위•효과를 잘 조절하며 경제회복에 대한 지원 강도를 유지할 것. 거시적 레버리지율의 기본적인 안정을 유지하고 혁신사슬과 산업사슬을 중심으로 자금사슬을 조성하며 금융•과학기술•산업의 선순환•상호작용 구도를 조성할 것. 금융기관의 제조업 중장기 대출 확대를 유도하고 민간기업에 대한 금융 지원과 경제•사회 발전에 대한 민간기업의 기여도를 확대시킴으로써 탄소배출의 피크치 도달과 탄소중립을 목표로 하는 친환경 금융체계를 구축할 것.
1. 거시경제
1.1 중앙농촌업무회의 : 전면적 농촌진흥 전략의 심도•폭•난이도는 빈곤탈출 사업에 못지않기에 반드시 정층설계(頂層設計)를 강화하고 보다 강력한 조치와 강대한 역량으로 추진해야 함. 농촌산업의 발전을 가속화하기 위해서는 농촌 생태문명 건설을 강화하고 농촌 개혁을 심화하며 도농 융합 발전을 효율적으로 추진해야 함.
1.2 웡졔밍(翁杰明) 국유자산감독관리위원회 부주임 : 지난 3년간 ‘좀비기업’ 처리를 가속화해 700개에 가까운 기업을 시장에서 퇴출시켰고 잉여인력 80만명 안치(安置). 다음 단계에서 국자위는 ‘좀비기업 처리 및 경영 개선’ 사업의 성과를 다져 ‘빈곤탈출’ 후 다시 ‘빈곤 상태로 돌아가는 것’을 방지하도록 중앙기업을 독촉할 것. 결손 발생원인 해결 장기적 메커니즘을 구축하고 경영 관리상의 빈틈을 보완해 중앙기업의 질적 성장을 도모할 것.
1.3 국가철도그룹 : 오는 1월 28일부로 2021년 철도 춘윈(春運, 음력설 기간 특별여객수송) 시작 예정. 3월 8일까지 총 40일 동안 연인원 약 4.07명이 철도를 이용해 이동할 것으로 예상되며 일평균 수송여객은 연인원 1,018만명으로 예상. 기차표는 30일 전 예매가 가능하며 2020년 12월 30일부터 2021년 춘윈(春運) 기차표 발매 시작.
2. 부동산
2.1 베이징시 주택도농건설위원회 장궈웨이(張國偉) : 도시 신(新) 주민 등 계층의 과도기 내 거주 수요를 해결하기 위해 2021년에 집중임대주택(集租房) 5,000세대 공급 예정. ‘주택은 투기용이 아닌 거주용’ 원칙을 고수하고 보장성 주택 공급을 효율적으로 늘리며 주택보장체계를 보완함으로써 ‘거주 보장’ 목표 달성을 위해 노력할 것. 공공임대주택 정책을 최적화하고 공공임대주택을 대대적으로 발전시키며 공공임대주택등록가구 보장율을 제고시킬 것. 집중임대주택(集租房) 건설•공급을 가속화하고 시장 주택 임대에 대한 지원을 확대하며 공유주택 공급 확대 예정.
2.2 왕멍훼이(王蒙徽) 주택도농건설부 부장 : 토지출양소득 분배 메커니즘 보완 예정. 주택 수요에 따라 토지 자원을 배분하고 주택건설용지 공급을 늘리며 주택공급구조를 최적화할 예정. 토지공급구조 개혁을 심화해 수요와 효과에 따라 공급을 결정하는 도시건설용지 공급 메커니즘을 구축할 것. 주택공적금 제도를 개혁하고 보완해 주택공적금 납부 대상 범위를 도시 신(新) 주민 계층으로 확대 예정. 주택공적금 관리의 정보화 구축을 진일보 강화하고 감독관리•서비스 수준을 제고시킬 것.
3. 증시
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수가 전일 대비 0.54% 하락한 3379.04로 장을 마감했고 거래액은 3,821.03억위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.53% 하락한 13970.21로 장을 마감했고 거래액은 4,776.33억위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 1.05% 하락한 2813.00으로 장을 마감했고 거래액은 1,735.98억위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 8,597.35억위안 기록. 디지털 화폐, 인터넷 게임, 5G 섹터가 지수 상승을 견인했고 자동차, 탱양광발전, 농업 등 섹터는 대폭 하락.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.96% 상승한 26568.49로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 1.34% 상승한 10449.7로 거래 마감. 북상자금 44.71억위안 순유입.
4. 산업 관찰
4.1 중앙농촌업무회의 : 식량안보 주도권을 확실하게 장악하고 매년 식량 생산을 확실하게 관리할 것. 18억무(亩) 경작지 마지노선을 지키고 강력한 조치로 경작지 보호 제도를 최대한 엄격하게 실행할 것. 농업기술 자립자강(自立自强) 원칙을 고수하고 핵심적 농업기술 난관 돌파에 박차를 가할 것.
4.2 샤오야칭(肖亞慶) 공업정보화부 부장 : 탄소배출 피크치 도달 및 탄소중립 목표를 중심으로 공업 저탄소 프로젝트와 친환경 제조 공정을 실시할 것. 에너지 소모량이 높은 철강산업은 조강 생산량을 최대한 축소시키고 조강 생산량을 직전연도 대비 감소시켜야 함. 2021년, 공업정보화부는 공업 저탄소 프로젝트와 친환경 제조 공정을 대대적으로 실시할 예정. 아울러, 조강 생산량을 진일보 축소시키고 철강산업 생산능력 치환(置換) 실시방법을 출범하며 생산능력 정보 조기경보•발표 메커니즘을 보완할 예정.
4.3 신화통신 : 지난 12월 29일, 중국국유기업혼합소유제개혁펀드 상하이에서 출범. 펀드 규모는 2,000억위안이며 핵심 분야, 핵심 기술 2개 투자방향을 중심으로 혼합소유제개혁을 적극적으로 지원할 예정. 이는 중국국유자본벤처투자펀드, 중국국유기업구조조정펀드에 이어 국무원 국자위의 주도하에 국유자본운영회사가 위탁을 받아 설립한 세번째 국가급 펀드.
4.4 은행보험감독관리위원회 : 소비금융회사와 자동차금융회사는 ‘고수익성으로 고위험성을 커버하는’ 리스크 관리 방식을 포기하고 현대 금융기술과 소액대출 기술 수단을 충분히 활용해 리스크 관리 능력을 강화하고 리스크 식별 및 대응 능력을 강화해야 함. 고객 신용 평가를 자주적으로 실시해야 하며 대출심사와 리스크 통제 등 핵심 업무를 외부 용역업체에 의뢰하는 것은 금지.
5. 산업 데이터
5.1 런민왕(人民網) : ‘국토공간 계획 계기하의 지하공간의 기회와 도전’ 학술회의에서 공개된 데이터에 따르면, 지난 수년간 중국의 지하공간 개발•이용 사업이 급속도로 발전하면서 지하공간 개발•이용 대국으로 부상. 2016년~2019년, 도시궤도교통•종합관랑•지하주차장을 위주로 한 도시 지하공간 개발투자가 매년 1.5조위안의 속도로 증가. ‘13.5계획’ 기간에 중국 전역의 지하공간 개발 직접투자가 8조위안을 기록할 전망.
5.2 재정부•공업정보화부 : <정부조달을 통한 중소기업발전촉진 관리방법> 발표. 예산관리기관은 본 부서와 산하 기관의 정부조달 프로젝트에 대한 평가를 거쳐 중소기업으로부터 조달하기에 적합한 프로젝트를 선별하고 일정한 비율을 정해 중소기업으로부터 조달할 것을 요구. 소액조달 프로젝트 즉 200만위안 이하의 화물•서비스 조달 프로젝트와 400만위안 이하의 공사 조달 프로젝트는 100% 중소기업으로부터 조달하는 것이 원칙.
5.3 런민왕(人民網) : 중앙정부 차원에서 추진한 첫번째 고가 의료용 소모품 집중•대량 조달 프로젝트인 관상동맥 스텐트 집중•대량 조달 결과가 2021년 1월1일 0시부로 랴오닝(遼寧)에서 실시될 예정. 이번 집중•대량 조달 프로젝트를 통해 관상동맥 스텐트 평균 가격을 1.3만위안에서 700위안으로 인하.
5.4 트렌드포스(TrendForce•集邦諮詢) : 2020년 상반기 글로벌 반도체 산업의 코로나19 사태로 인한 공황적 원료 비축, 원격근무•수업 등 생활 패턴 변화, 5G 스마트폰 침투율 제고 및 관련 인프라 구축 수요 증가에 힘입어 2020년 글로벌 파운드리 생산액이 846억달러에 이를 것으로 예상되며 23.7%의 연간 성장률로 10년만 최대 성장폭을 기록할 전망. 2021년에도 파운드리 생산액이 6%의 연간 성장률을 기록하며 역대 최고치를 경신할 전망.
5.5 신뤄쯔쒼(鑫椤资讯) : 2020년 국내 리튬배터리 에너지축적설비 설치량은 16.2GWh로 2019년 대비 146.2% 증가했고 전기화학배터리 에너지축적 설비에서 차지하는 비중은 93% 이상으로 확대. 2021년 리튬배터리 에너지축적설비 설치 수요가 2020년 대비 55.6% 증가한 25.2GWh에 이를 전망.
6. 기업동향
6.1 하오웨이라이(好未來)교육그룹 : Silver Lake 등과 33억달러 규모의 개인 배정판매 합의. 그중 23억달러는 전환사채, 나머지 10억달러는 신규발행 A주 보통주.
6.2 타오린(陶琳) 테슬라 차이나 부총재 : 테슬라 국산화율 목표 기본적으로 달성, 미래 가격 인하 가능성 작아. 전기차 가격은 원가와 긴밀하게 연관되어 있으며 원재료 원가와 전기차 부품 원가의 영향을 크게 받음. 향후 원재료 또는 부품 가격 상승 시 테슬라 전기차 가격도 상승 가능.
7. 자본동향
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 12월 29일, 내년 2월물 원유 가격이 전장보다 1.07% 하락한 배럴당 305.0위안으로 거래 마감. 내년 2월물 원유 거래 물량은 131,801서우(手)를 기록했고, 보유 물량은 1264서우(手) 감소33,646서우(手) 기록. 총 거래 물량은 172,316서우(手)를 기록했고, 총 보유 물량은 107서우(手) 증가한 83,7680서우(手) 기록.
7.2 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.1071% 상승한 6.5305에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.3296% 하락한 6.5451에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.5796을, 6개월물은 6.61851을, 12개월물은 7.1433을, 24개월물은 6.8440 기록.
8. 국제 뉴스
8.1 타임즈오브인디아 : 인도 정부, 비트코인 거래에 18% GST를 부과하는 방안 검토 중. 매년 세수 이익은 40억루피(5,340만달러)로 예상.
8.2 미국 뉴욕 증시 주요 지수 일제히 하락 마감. 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.22% 하락한 30335.567로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.22% 하락한 3727.04로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.38% 하락한 12850.22로 거래 마감.
8.3 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.21% 하락한 13761.38로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 1.55% 상승한 6602.65로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.42% 상승한 5611.79로 거래 마감.
8.4 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 2.66% 상승한 27568.15로 장을 마감했고, 한국 증시의 KOSPI 지수는 전 거래일보다 0.42% 상승한 2820.51로 거래 마감.
8.5 뉴욕상업거래소에서 2월물 금값이 0.13% 상승한 온스당 1,882.9달러로 거래 마감.
8.6 내년 2월물 서부텍사스산원유(WTI)가 전 거래일 대비 0.8% 상승한 배럴당 48달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.45% 상승한 배럴당 51.09달러로 거래 마감.
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