[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.2.3)
FOCUS ON
1. 상하이(上海)시 부동산관리국 : 7부서와 공동으로 주요 부동산중개업체, 판매대행사 및 부동산개발업체 경영진을 소환해 면담 진행. 주택매매거래 당사자의 부동산 통제조정정책 위반 유도•교사•협조 금지. 불법 부동산 금융 활동 금지. 허가 획득 전인 부동산 개발 프로젝트의 판매가격•판매시기 홍보 금지. 위챗 공중계정 또는 위챗 단톡방에 프로젝트 정보 발표 시 부동산 광고 관련 규정을 엄격히 준수할 것을 요구.
2. 신경보(新京報) : 바이트댄스(抖音)가 지난 2월 2일 베이징 지적재산권법원에 텐센트(腾讯)를 상대로 반독점소송 제기. 바이트댄스가 문제 삼은 것은 지난 2018년부터 위챗에서 더우인 링크를 공유하지 못하도록 하는 텐센트의 정책. 바이트댄스는 이런 행위가 반독점법이 규정한 독점적 지위의 남용을 통한 경쟁 제한 행위에 해당한다면서 9000만 위안의 손해배상 요구. 텐센트는 거꾸로 바이트댄스가 과거 위챗에서 부정한 방법으로 이용자들의 개인 정보를 취득해 악용한 사례가 있다면서 바이트댄스를 상대로 역소송을 내겠다고 발표.
1. 거시경제
1.1 리커챵(李克强) 국무원 총리 재정부 : 거시정책의 연속성•안정성•지속가능성을 유지하고 합리적인 구간 내에서 경제를 운영하며 경제의 기반을 보다 튼튼히 다질 것. 중국은 최대의 개발도상국으로서 시장잠재력이 막대하며 현대화를 실현하기 위해서는 아직 가야할 길이 멈. 개혁개방을 동력으로 삼고 시장과 정부의 관계를 정확하게 처리함으로써 발전 신구도를 조성할 것.
1.2 외교부 : 경제•무역 이슈를 정치화해서는 아니되며 ‘국가안보’ 개념을 남용해서는 아니됨. 중국은 예전과 다름없이 미국기업의 중국 투자를 환영하며 미중 양국은 상대방의 기업을 위해 공평하고 개방적•비차별적인 환경을 제공해야 함. 중국은 미국과 거시경제 정책 조율을 강화하고 글로벌 산업사슬 및 공급망 안전, 글로벌 금융 안전에 관한 협력을 추진함으로써 양국의 경제와 세계 경제의 성장을 촉진시킬 수 있기를 희망함.
1.3 중국인민은행 : 2020년 각 지역별 사회융자규모 증량 데이터 발표. 광둥(廣東)성이 4.07조위안으로 1위를 기록했고 장수(江蘇) 및 저장(浙江)이 3.36조위안 및 3.22조위안으로 각각 2위, 3위 기록.
1.4 재정부•공업정보화부 : 중앙재정 중소기업성장특별자금으로 100억위안 규모의 장려금•보조금을 마련해 3회(각 회마다 3년 불초과)로 나눠 1,000여개 국가급 專精特新 ‘리틀 자이언트’ 기업의 혁신 투자 확대를 지원할 계획. 공업 ‘四基’ 분야 또는 제조업강국전략에 의해 확정된 10대 중점분야의 ‘취약점 보강’ 추진. 산업사슬 상하류 부문의 협력•매칭을 추진하고 디지털화•인터넷화•지능화 개조를 촉진시키며 산업디자인을 통해 품질을 개선하고 브랜드를 육성할 것.
2. 부동산
2.1 베이징(北京)시 주택도농건설위원회 : 주택임대업체가 임차인으로부터 수취하는 임대료 선수금이 3개월분 임대료를 초과해서는 아니되며 임대료 지급 주기도 이와 맞물려야 함. 은행•소액대출회사 등 기관은 임차인이 신청한 ‘주택임차료대출’ 자금을 직접적으로 주택임대업체의 계좌로 이체해서는 아니됨. 해당 新정책은 통상적으로 말하는 ‘장기임대주택’에 적용되며 3월 1일부터 실시 예정.
3. 증시
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수가 전일 대비 0.81% 상승한 3533.68로 장을 마감했고 거래액은 3,841.28억위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 2.07% 상승한 15335.66으로 장을 마감했고 거래액은 5,168.70억위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 2.17% 상승한 3228.70으로 장을 마감했고 거래액은1,790.23억위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 9,009.98억위안 기록. 자동차 완성차, 슈퍼 브랜드, 동물용 백신 등 섹터가 지수 상승을 견인했고 항공운송•제약 등 섹터의 주가는 대폭 하락.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.23% 상승한 29248.70으로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 1.35% 상승한 11609.02로 거래 마감. 북상자금은 32.81억위안 순유입.
3.3 CATL(寧德時代) : 290억위안을 투자해 3개 배터리 공장 건설 예정. 쓰촨(四川)성 이빈(宜賓)시 린강(臨港)경제기술개발단지, 광둥(廣東)성 자오칭(肇慶)시 및 푸졘(福建)성 닝더(寧德)시 샤푸현(霞浦)현에 각 하나의 공장을 건설할 계획이며, 총투자는 각각 120억위안, 120억위안 및 50억위안.
4. 산업 관찰
4.1 증권시보(證券時報) : 화상(華商)비축상품관리센터의 공고에 따르면 2월 4일과 2월9일에 각 3만톤의 중앙비축냉동돈육을 시장에 풀 예정. 춘절(節) 이후 양회(兩會) 기간까지 지속적으로 비축 돈육을 풀어 시장공급을 보장할 계획. 2021년 상반기에 생돈 출고량이 현저히 증가할 것으로 예상되면서 돈육 가격이 지속적으로 하락할 전망.
4.2 상하이(上海)시 시장감독관리국 : 신선 식재료 전자상거래업체 경영진을 소환해 채소 가격 안정화를 위한 면담회 소집. 핀둬둬(拼多多)•허마셴성(盒马鲜生)•딩둥마이차이(叮咚买)•어러머(饿了么)•메이퇀뎬핑(美团点评)•톈마오차오스(天猫超市)•징둥다오쟈(京东到家)•i바이롄(i百联)•융훼이성훠(永辉生活) 등 9개사 대표 참석. 생산경영 원가를 정확하게 기록•책정하고 소비자들에게 가격이 합리적인 상품을 제공하며 정상적인 시장가격 질서를 교란시키지 않을 것을 요구.
4.3 신화통신 : 중국•미국•이탈리아 3개국의 관련 기업 및 지방정부, 훙치(紅旗) S 시리즈 슈퍼카 사업 제휴 투자계약 체결. 100억위안을 투자해 훙치(紅旗) S 시리즈 슈퍼카 및 브랜드를 육성하고 중국의 주요 자동차산업기지인 지린(吉林)성과 이탈리아 에밀리아-로마냐 지역의 ‘슈퍼카 협곡’을 핵심으로 하는 자동차 공정 생태 시스템을 구축하며 훙치(紅旗) S 시리즈 슈퍼카 브랜드를 세계적으로 유명한 럭셔리 스포츠카 브랜드로 육성할 것.
4.4 마오옌(猫眼) : 정월 초하루 박스오피스 예매 매출액 2억위안 돌파. 춘절(春節) 연휴 기간에 <당인가탐안3(唐人街探案3)>, <신신방:나타중생(新神榜：哪吒重生)> 등 7부 영화 개봉 예정.
5. 산업 데이터
5.1 중국전력기업연합회 : 올해 전사회 전력 사용량이 6%~7% 증가할 전망. 발전유닛 설치량은 1.8억KW 증가할 것으로 예상되며 그중 1.4억KW는 非 화석에너지 발전유닛.
5.2 선전(深圳)시 : 지난해 지역총생산 2조 7,670.24억위안. 불변가격으로 계산할 때, 1분기의 전년동기대비 성장률은 -6.6%, 상반기의 전년동기대비 성장률은 0.1%, 1~3분기의 전년도 동기간 대비 성장률은 2.6%, 지난 한 해의 전년대비 성장률은 3.1%로 안정적인 반등세 연출. 선전(深圳)시의 규모이상 공업기업 증가치는 2019년 대비 2.0% 증가.
5.3 일본 카메라영상기기공업회(CIPA) : 지난 2020년, 글로벌 디지털 카메라 출고량은 888만대로 전년대비 42% 감소. DSLR카메라 출고량은 237만대로 전년대비 47% 감소했고, 미러리스 카메라 출고량은 293만대로 전년대비 26% 감소. 올해 글로벌 디지털 카메량 출고량은 지난해 대비 7% 증가하면서 953만대에 이를 전망. 코로나19 팬데믹으로 모임과 행사가 취소되고 각국 정부가 여행 자제 권고령을 발령하면서 디지털 카메라에 대한 수요가 대폭 줄어들었고 카메라 제조사들은 상대적으로 왕성한 수요를 보이고 있는 미러리스 카메라 사업에 집중.
5.4 반도체산업협회 : 지난 2020년 글로벌 반도체 시장이 코로나19 사태 발생 초기 글로벌 오더 감소로 인한 영향을 해소하고4,390억달러의 매출액을 기록하면서 전년대비 6.5% 증가. 對 미국 칩 판매액은 941.5억달러로 전년대비 20% 가까이 증가. 중국 세관의 통계에 의하면, 지난해 집적회로(칩) 수입액은 3,500억달러 이상으로 전년대비 14.6% 증가하면서 역대 최고치 기록.
5.5 제일상용차망(第一商用車網) : 지난 1월, 국내 중장비트럭 시장의 판매량은 18만대로 전년동월대비 54% 증가. 10개월 연속 월 파매량 기록 경신 중. 교체 지원 정책, 경기 회복, 수요 증가 등 다양한 요인의 작용하에 중장비트럭 시장이 올해에도 호황세를 이어갈 것으로 예상되며 관련 산업사슬도 지속적으로 이익을 누릴 전망.
5.6 IDC : 지난 2020년 4분기, 중국 스마트폰 시장의 출하량은 8,640만대로 전년동기대비 0.3% 증가. iPhone 12 시리지의 견인하에 국내 스마트폰 시장에서 아이폰 출하량이 2016년 이래 최고치인 1,670만대를 기록하며 OV를 제치고 2위 기록. 화웨이는 1위 유지. 지난해 중국 스마트폰 시장의 출하량은 3.26억대로 전년대비 11.2% 감소.
6. 기업동향
6.1 알리바바 : 2020년 4분기, 매출액은 2,210.84억위안으로 전년동월대비 37% 증가했고, 순이익은 592.07억위안으로 전년동월대비 27% 증가했으며, 알리클라우드 매출액은 161억위안으로 전년동월대비 50% 증가. 2020년 12월, 모바일앱 액티브 유저 수는 9.02억명 기록했고, 연간 액티브 소비자 수는 7.79억명 기록. 2020년 타오바오 라이브방송 GMV는 4,000억위안을 돌파했고 ’11.11’ 쇼핑축제 기간 신상품 GMV는 35% 증가 .
6.2 리오토(理想汽車) : 지난 1월, 리오토 ONE 스마트 전기차 인도량은 5,379대로 전년동월대비 355.8% 증가했고, 누계 인도량은 38,976대에 도달. 상하이(上海)에 R&D센터를 설립해 고전압•초고속 충전 기술, 자율주행 기술 등에 관한 연구를 추진할 계획.
7. 자본동향
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 2월 2일, 3월물 원유 가격이 전 거래일보다 3.21% 상승한 배럴당 346.8위안으로 거래 마감. 3월물 거래 물량은 117,974서우(手)를 기록했고, 보유 물량은 1,450서우(手) 증가한 35,632서우(手) 기록. 총 거래 물량은 162,778서우(手)를 기록했고, 총 보유 물량은 6,392서우(手) 증가한 86,786서우(手) 기록.
7.2 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.0681% 상승한 6.4597에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.1749% 하락한 6.4736에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.5210을, 6개월물은 6.5585를, 12개월물은 6.6305를, 24개월물은 6.7854 기록.
8. 국제 뉴스
8.1 발틱건화물운임지수(BDI) : 4.43% 하락한 1380 기록.
8.2 미국 뉴욕 증시 주요 지수 일제히 상승 마감. 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 1.57% 상승한 30687.48로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 1.39% 상승한 3826.31로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.56% 상승한 13612.78로 거래 마감.
8.3 유럽 증시 주요 지수 일제히 상승 마감. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 1.56% 상승한 13835.16으로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.78% 상승한 6516.65로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 1.86% 상승한 5563.11로 거래 마감.
8.4 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.97% 상승한 28362.17로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일보다 1.32% 상승한 3096.81로 거래 마감.
8.5 뉴욕상업거래소에서 3월물 은값이 10.25% 하락한 온스당 26.402달러로 거래를 마감했고, 4월물 금값은 1.64% 하락한 온스당 1,833.4달러로 거래 마감.
8.6 3월물 서부텍사스산원유(WTI)가 전 거래일 대비 2.26% 상승한 배럴당 54.76달러로 거래 마감.
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