[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.3.10)
FOCUS ON
1. 천위루(陳雨露) 중국인민은행 부행장 : 경제 성장 및 거시정책에 대한 코로나19의 영향이 점차적으로 사라지고 있으나 코로나19 사태로 인해 초래된 파생적 리스크를 간과해서는 아니됨. ‘14.5계획’ 기간에 지속적으로 금융의 고수준 개방을 심화할 것. 통화 공급 조정 메커니즘을 보완하고 통화 공급량 및 사회융자규모의 증가 속도를 명목 GDP 성장률에 맞게 유지할 것. 대수만관(大水漫灌)식 양적완화는 없을 것이며 국민들의 ‘돈자루’를 지킬 것.
2. 관찰자망(觀察者網) : 베이징•상하이•선전 지역의 복수의 은행들로부터 입수한 정보에 따르면 춘절(春節) 연휴 이후 각 지역의 은행기관이 신용대금의 주식시장•주택시장 불법 유입에 대한 단속 돌입. 신용대금을 유용해 ‘주식시장•주택시장’에 투자한 정황이 발견되는 즉시 대출금 회수. 은행업계 관계자들은 해당 단속조치가 신용대금의 주식시장•주택시장 불법 유입을 단속하는데 있어 중요한 의미가 있으며 주식시장•주택시장의 건전하고 안정적인 성장에도 유익하다고 평가.
1. 거시경제
1.1 경제협력개발기구(OECD) : 2021년 중국의 경제성장률 전망치는 7.8%, 2022년의 전망치는 4.9%. 2021년 글로벌 GDP 성장률 전망치는 4.2%에서 5.6%로 상향 조정했고, 2022년 글로벌 GDP 성장률 전망치는 3.7%에서 4%로 상향 조정. 2021년 미국의 경제성장률 전망치는 3.2%에서 6.5%로 상향 조정.
1.2 전국인민정치협상회 상무위원 린이푸(林毅夫) : 현단계 농촌의 노동인구가 총 노동인구에서 차지하는 비중은 30%. 선진국의 경우 통상적으로 농업부문의 노동인구가 총 노동인구에서 차지하는 비중이 5% 미만. 따라서 중국은 농촌의 노동력을 제조업으로 이전시킬 수 있는 여지가 남아 있음. 부가가치가 낮은 제조업으로부터 부가가치가 높은 제조업으로의 이전시킴으로서 보너스를 누릴 수 있음. 중국의 산업 업그레이드 여지는 상당히 크며 지속적인 산업 업그레이드를 통해 인구 보너스가 상당 기간 지속될 것.
1.3 베이징시조기경보센터 : 베이징시 대기오염비상사태지휘부판공실 3월 10일 0시부터 대기오염 ‘황색 경보’ 발령. 3월 10일 ~ 3월 11일, 베이징시의 대기 품질은 ‘4급 중간 오염’에서 ‘5급 중도 오염’ 수준.
1.4 일본경제신문 중국어판 : 일본 정부가 입국자 수에 제한을 두는 조건으로 도쿄 동계올림픽•패럴림픽 관계자 등 외국인의 입국을 허용할 예정. 1일 최대 입국자 수를 2,000명으로 제한하되 단계적으로 늘려가는 방안 고려 중.
2. 부동산
2.1 21세기 : 상하이 지역 은행기관이 발행한 <개인대출금 조기 회수 고지서> 네티즌 사이에서 화제. 광저우(廣州) 지역 은행기관 관계자들에 의하면, 대출금 조기 회수는 소비•기업경영 명목으로 자금을 대출받아 주택시장에 투자한 대출자에 대한 징계 조치이며 광저우(廣州) 지역 은행들도 같은 조치를 취하고 있음.
3. 증시
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수가 전일 대비 1.82% 하락한 3359.29로 장을 마감했고 거래액은 4,561.96억 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 2.8% 하락한 13475.72로 장을 마감했고 거래액은 5,305.51억 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 3.5% 하락한 2633.45로 장을 마감했고 거래액은1,837.76억 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는9,867.47억 위안 기록. BIPV개념주•관광•철강 등 섹터가 대폭 상승했고 티타늄디옥사이드•군수산업 등 섹터는 대폭 하락.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.81% 상승한 28773.23으로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 0.38% 하락한 10973.15로 거래 마감. 북상자금은 24.31억 위안 순유입.
4. 산업 관찰
4.1 중국승용차연합회 : 공업정보화부 장비사와 국내 전자업체들이 반도체 부족 사태 해결책을 실행하면서 자동차 반도체 생산능력이 점차적으로 증가할 것이며 위축되었던 기존 반도체 생산능력도 점차적으로 회복 중. 따라서 반도체 공급 부족 사태가 자동차 판매에 미치는 영향은 그리 크지 않을 것.
4.2 산둥(山東)성 안과병원 스웨이윈(史偉云) 원장 : 중국이 개발 중인 인공각막이 2021년 6월에 임상치료에 사용될 예정. 인공각막 이식 후 1.0까지 시력 회복 가능. 30여명의 임상시험 참가자 모두 0.5 이상 시력 회복.
4.3 증권시보(證券時報) : 후베이(湖北)성, 3월 8일부터 5월 말까지 비의료용 마스크 품질 감독관리 및 품질 개선을 위한 집중단속 실시. 후베이(湖北) 각 지의 시장감독관리기관은 비의료용 마스크, 멜트블로운 필터 및 부직포 생산업체와 유통업체를 대상으로 품질안전 리스크 점검 실시 예정. 유통 분야에서는 슈퍼마켓•약방과 규모가 작고 불만신고가 많이 발생하는 유통업체를 중점대상으로 실시될 예정이며 특히 근교 지역과 농촌 시장에 대한 감독검사를 강화할 예정.
4.4 세계보건기구(WHO) : 코로나19 백신 접종자 전자증명서 제도 도입에 대해 긍정적인 태도. 전자증명서 제도 도입 시 백신 접종자 확인과 모니터링 가능. 백신 접종자 전자증명서는 코로나19 대유행 초기부터 논의되었던 ‘면역 여권(immunity passport)’과는 다르며 접종기록의 프라이버시 보호와 다양한 플랫폼에서 인식이 가능해야 함. 과련 표준과 기술 개발 중.
5. 산업 데이터
5.1 IDC : 글로벌 빅데이터 시장 규모가 2024년에 2,983억 달러에 도달할 전망. 2020년~2024년 5년간 10.4%의 연복합성장률을 보일 전망. 중국의 빅데이터 지출은 전반적으로 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 예상되며 2024년의 시장 규모는 200억 달러를 돌파하면서 2019년 대비 145% 증가할 전망. 2020년~2024년 5년간 중국 빅데이터 시장의 연복합성장률 전망치는 19.7%.
5.2 국제신용평가기관 S&P : 2021년 및 2022년 중국 시장의 신에너지차 판매량이 연 40%~50% 속도로 증가할 전망. 보다 많은 전통 자동차 제조사들이 신에너지차를 출범할 것으로 예상. 국내 브랜드가 현단계 신에너지차 판매량에서 차지하는 비중은 70%이며 올해에도 우위는 여전할 것. 합자 브랜드들도 신에너지차 시장에 진출하면서 경쟁이 보다 치열해질 전망.
5.3 Omdia : 지난해 글로벌 스마트폰 출하량 1위 모델은 iPhone 11. 2020년 iPhone 11 출하량은 6,480만대로 2019년 출하량 1위를 기록한 iPhone XR보다 1,800만대 많아.
5.4 UBI Research : 2020년 OLED 패널 출하량은 5억 7,788만개로 전년도 대비 3.7%(2,041만개) 증가. 대화면 TV와 스마트폰 이외에도 자동차•노트북의 수요 증가로 OLED 패널 출하량 증가. 태블릿 PC용 OLED 등의 수요는 다소 감소.
5.5 중국철강협회 : 지난 1월~2월, 중국의 철강재 수입량은 239.5만톤으로 전년도 동기간 대비 17.4%(35.5만톤) 증가했고, 평균 수입가는 톤당 1,095.6 달러로 전년도 동기간 대비 7.6%(77.8 달러) 상승. 철광석 수입량은 1억 8,150.6만톤으로 전년도 동기간 대비 2.8%(481.1만톤) 증가했고, 평균 수입가는 톤당 144.5 달러로 전년도 동기간 대비 56.6%(52.2 달러) 상승.
5.6 중국승용차연합회 : 지난 2월, 신에너지승용차 도매량은 10.0만대로 전년동월대비 640.2% 증가했고, 전월 대비로는 39.5% 감소. 지난 2월 신에너지승용차 판매량이 1만대를 돌파한 기업은 SAIC-GM五菱(10,819대), 테슬라 차이나(18,318대), BYD(10,245대). 지난 2월 테슬라의 생산량은 23,632대.
6. 기업동향
6.1 중국제일자동차 : 지난 2월, 완성차 생산량은 225,921대로 전년동월대비 296.5% 증가했고, 완성차 판매량은 231,881대로 전년동월대비 379.2% 증가. 그중에서 프리미엄 브랜드 훙치(紅旗)의 완성차 생산량은 13,616대로 전년동월대비 492.0% 증가했고, 완성차 판매량은 13,009대로 전년동월대비 246.7% 증가.
6.2 순위광학과기(舜宇光學科技) : 지난 2월 휴대폰용 카메라 렌즈 출하량이 전년동월대비 34.4% 증가했고, 전월 대비로는 12.2% 감소. 차량용 카메라 렌즈 출하량은 전년동월대비 88.5% 증가했고, 전월 대비로는 21.1% 감소. 휴대폰용 카메라 모듈 출하량은 전년동월대비 51.6% 증가.
6.3 차이나텔레콤 : 지난 2020년 매출액은 3,936억 위안으로 전년도 대비 4.7% 증가했고, 순이익은 209억 위안으로 전년도 대비 1.6% 증가. 지난 2020년 5G 요금제 가입자 수는 8,650명에 도달했고 침투율은 24.6% 기록. 모바일 인터넷 이용자 수는 3.억 5,100만명으로 1,545만명 증가했고 이용자 시장 점유율은 22.0%로 확대.
7. 자본동향
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 3월 9일, 5월물 원유 가격이 전 거래일보다 2.57% 하락한 배럴당 428.2위안으로 거래 마감. 5월물 거래 물량은 85,915서우(手)를 기록했고, 보유 물량은 191서우(手) 증가한 38,734서우(手) 기록. 총 거래 물량은 242,845서우(手)를 기록했고, 총 보유 물량은 2,811서우(手) 감소한 87,192서우(手) 기록.
7.2 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.0812% 상승한 6.5180에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.8380% 하락한 6.5338에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.5962를, 6개월물은 6.6405를, 12개월물은 6.7247을, 24개월물은 6.8952 기록.
8. 국제 뉴스
8.1 일본 : 2020년 4분기 국내총생산(GDP) 성장률 연율기준 11.7% (전망치 12.6%). 전 분기 대비 2.8% 확대 (전망치 3.0%).
8.2 남아공 : 2020년 국내총생산(GDP) 성장률 -7%. 100년만에 최대 위축폭 기록.
8.3 발틱건화물운임지수(BDI) : 2.59% 상승한 1901 기록.
8.4 미국 뉴욕 증시 주요 지수 일제히 상승 마감. 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.10% 상승한 31832.74로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 1.42% 상승한 3875.44로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 3.69% 상승한 13073.82로 거래 마감.
8.5 유럽 주요국 증시 일제히 상승 마감. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.40% 상승한 14437.94로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.17% 상승한 6730.34로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.37% 상승한 5924.97로 거래 마감.
8.6 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.99% 상승한 29027.94로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일보다 0.67% 하락한 2976.12로 거래 마감.
8.7 뉴욕상업거래소에서 4월물 금값이 전 거래일보다 2.3% 상승한 온스당 1,716.90달러로 거래 마감.
8.8 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.68% 하락한 배럴당 64달러로 거래 마감.
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