[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2020.7.29)
FOCUS ON
1. 상하이황금거래소 : 국제적 요인의 영향으로 최근에 금•은 가격이 큰 폭으로 등락을 반복하고 있고 보유량이 높은 수준에 머무르면서 시장의 리스크가 현저히 증가하고 있음. 황금•백은 시장의 리스크가 보다 더 확대될 경우 시장의 리스크를 예방하고 시장의 안정을 유지하며 투자자의 이익을 보호하기 위하여 거래소는 시장 상황에 따라 적당한 리스크 통제 조치를 취할 예정.
2. 증권시보(證券時報) : 최근에 북상자금이 지속적으로 빠져나가고 있는 것과 관련해 MSCI 웨이전(魏震)은 2020년 6월 말을 기준으로 북상자금은 시가 1.7조위안 이상의 A주 주식을 보유하고 있고 이와 비교할 때 지난주에 빠져나간 250억위안은 아주 정상적인 금액이라고 분석. 중국이 코로나19 방역에 성공하면서 중국 경제가 제일 먼저 회복기에 진입했고 대외개방도 지속적으로 추진되고 있어 해외 자본이 A주 시장으로 유입되는 장기적 추세에는 변함이 없음.
1. 거시경제
1.1 중국황금협회 : 2019년 상하이황금거래소•상하이선물거래소 및 상업은행의 금 거래물량은 9.06만톤으로 글로벌 금 거래시장 총 거래물량의 15.36% 차지했고, 거래규모는 미국•영국에 이어 세계 3위 기록. 올 상반기, 중국 전역의 금 생산량은 217.80톤으로 전년동기대비 7.30% 감소했고, 중국 전역의 금 소비량은 323.29톤으로 전년동기대비 38.25% 감소.
1.2 비상관리부 : 7월 28일을 기준으로, 홍수 재해로 인해 27개 성•자치구•직할시에서 5,481.1만명이 피해를 입었고, 158명의 사망자•실종자가 발생했으며, 1,444.3억위안에 달하는 직접적 경제손실 발생. 지난 5년간의 동일 기간과 비교할 때 피해자 수는 23.4% 증가했고, 붕괘 주택 수는 68.4% 감소했으며, 직접적 경제손실은 13.8% 증가.
1.3 발개위 등 4부서 : <2020년 원가절감 중점 사업을 차질없이 추진하기 위한 통지> 발표. 중소기업과 제조업을 주요 대상으로 기업의 광대역 및 전용 통신망 평균 요금 15% 인하.
1.4 신화통신 : 류허(劉鶴) 국무원 부총리 와 돔브로브스키스(Dombrovskis) 유럽연합집행위원회 부위원장이 공동으로 진행하고 영상회의 방식으로 개최된 제8차 중국-유럽연합 고위급 경제무역 회담에서 양측은 코로나19 공동 대응, 글로벌 경제 운영, 산업사슬 안전, 중국-유럽 투자협정 협상, WTO 개혁, 시장개방 확대, 디지털 경제, 호연호통(互聯互通), 금융 및 조세 분야 협력 등에 관한 다양한 성과와 의견일치 달성.
2. 부동산
2.1 중국중앙방송 뉴스 : 인도의 부동산 중개업체가 발표한 보고서에 따르면, 코로나19의 확산과 봉쇄 조치의 영향으로 지난 2분기(4월부터 6월까지) 인도 8대 주요 도시의 부동산 시장 평균 거래량이 79% 폭락했으며 부동산 거래량은 19,038세대에 불과.
3. 증시
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.71% 상승한 3227.96으로 장을 마감했고 거래액은 3,898.74억위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 1.31% 상승한 13147.35로 장을 마감했고 거래액은 5,080.95억위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 1.32% 상승한 2666.52로 장을 마감했고 거래액은 2,007.92억위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 1조 1,735.82억위안 기록. 식품가공, 디지털 화폐, 재배•양식, 백주(白酒) 등 섹터가 지수 상승 견인.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.69% 상승한 24772.76으로 장을 마감했고 국유기업지수는 전일 대비 0.76% 상승한 10151.89로 거래 마감. 북상자금은 22.33억위안 순유출.
3.3 구이저우마오타이(貴州茅臺) : 올 상반기 매출액 439.52억위안, 전년동기대비 11.31% 증가. 모회사 귀속 순이익은 226억위안, 전년동기대비 13.29% 증가.
4. 산업 관찰
4.1 발개위 : 신형 기초시설 건설을 촉진시키고 5G망 구축 및 상용화를 가속화 추진할 것. 버스 정류장, 지역사회, 백화점 등 중점 구역의 5G 기지국 설치를 촉진시키고, 기반 취약 지역의 4G망을 지속적으로 최적화 하며, 공업•교통•물류 등 중점 분야의 IoT 시설 구축을 촉진시킬 것.
4.2 중국증권보(中證報) : 국제금값이 3거래일 연속 최고가를 갱신하면서 ‘지우링허우(90后)’ 및 ‘링링허우(00后)’가 금 투자에 뛰어들고 있으며 ‘지우링허우(90后)’는 금 투자의 예비 주력군으로 부상. 미국 주식 거래앱 로빈후드(Robinhood)의 데이터에 따르면, 많은 청년 투자자들이 최근에 급증하고 있는 금 ETF 거래에 참여하면서 주목을 받고 있음.
4.3 상하이(上海)시 경제정보화위원회 : 다타(達闼) 로봇, 거커웨이(格科微) 전자, 잉웨이다(英威達) ADN 등 중대 산업 프로젝트가 계획된 일정에 맞춰 착공. 다음 단계에서는 각 구(區)와 각 부서를 연합하여 1차적으로 추진한 ‘테슬라식’ 프로젝트를 기반으로 2차 프로젝트를 추가로 선정할 계획이며, ‘테슬라 스피드’를 일상화 할 계획.
4.4 국가항천국 : 중국의 첫 화성탐사선인 톈원(天問)1호가 지구에서 약 120만km 떨어진 지점에서 지구와 달이 함께 있는 장면을 촬영해 전송. 톈원(天問)1호는 항행 상태가 양호하며 에너지 상태 역시 정상 상태를 유지하고 있음.
5. 산업 데이터
5.1 공안부 : 올 상반기, 중국 전역에서 정보통신망을 이용한 사기범죄 사건 10.1만건을 해결했고, 범죄 용의자9.2만명을 체포했으며, 전년동기대비 각각 73.7% 및 78.4% 증가. 코로나19 관련 사기범죄에 대한 단속을 강화해 총 1.6만건의 사건을 해결하고 범죄 용의자 7,506명 체포.
5.2 국가세무총국 : 올 상반기에 세무부서는 수출 세금환급 진일보 원활화, 수출 세금환급 업무효율 개선을 위한 일련의 조치 출범. 지난 상반기, 중국 전역의 수출 세금환급액 누계는 8,128억위안.
5.3 선전(深圳)시 통계국 : 올 상반기, 선전(深圳)시의 지역총생산은 1조 2,634.30억위안으로 전년동기대비 0.1% 증가. 그중에서, 1차산업 증가치는 12.06억위안으로 전년동기대비 8.1% 감소했고, 2차산업 증가치는 4,553.60억위안으로 전년동기대비 2.3% 감소했으며, 3차산업 증가치는 8,068.64억위안으로 전년동기대비 1.7% 증가.
5.4 Eastday.com(東方網) : 엔비디아, AIC 제조업체에 8월부터 10월까지 GPU 공급이 전 분기의 70%에 불과하다고 통보. 공급망 소식에 의하면 AIC 제조업체와 엔비디아는 기대 계획에 대한 논의를 이미 마친 상황이며, 3분기 GPU 공급이 타이트해8월에도 그래픽 카드 가격이 지속적으로 상승할 전망.
6. 기업뉴스
6.1 신경보(新京報) : 지난 2분기, 테슬라의 중국 시장 매출액은 14억달러로 전년동기대비 102.9% 증가. 중국은 테슬라의 세계 2위 판매시장으로 중국 시장 매출액은 총 매출액의 23.19% 차지. 미국 시장 매출액은 30.9억달러로 전년동기대비 11.20% 감소했고 2분기 총 매출액의 51.19% 차지. 테슬라는 중국에서 여러명의 디자이너와 1,000여명의 현장인력을 포함한 대규모 인력 모집을 추진 중에 있으며 이번 인력 모집은 상하이 공장의 모델Y 생산을 위한 것으로 알려져 있음.
7. 자본동향
7.1 7월 28일 오후, 국내 선물시장에서 沪銀 가격이 4% 넘게 상승. PP•沪铅•沪錫 가격이 2% 넘게 상승했고, 플라스틱•豆一 가격이 1% 넘게 상승했으며, 鄭油•면사•고무 가격도 소폭 상승. 우레아 가격은 하한가로 떨어지고, 豆二 가격은 4% 넘게 하락했으며, 채박(菜粕)•두박(豆粕)•계란 가격은 3% 넘게 하락. 종려•두유(豆油) 가격은 2% 넘게 하락했고, 종이펄프•LPG•점결탄•전분 가격은 1% 넘게 하락했으며, 백설탕•홍대추•沪銅 가격도 소폭 하락.
7.2 상하이국제에너지거래센터 : 7월 28일, 메인원유선물계약2009는 1.15% 하락한 배럴당 291.9위안으로 거래 마감. 메인계약 거래는 119,902서우(手)를 기록했고, 보유량은 1,946서우(手) 증가한 61,056서우(手) 기록. 전체 계약 거래량은 151,654서우(手)를 기록했고, 보유량은 4,278서우(手) 증가한 136,658서우(手) 기록.
7.3 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.0886% 하락한 7.0072에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.1913% 상승한 6.9895에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.00346을, 6개월물은 7.0728을, 12개월물은 7.1436을, 24개월물은 7.2883 기록.
8. 국제 뉴스
8.1 외교부 : 캐나다•호주•영국이 홍콩보안법을 구실로 홍콩과 체결한 범죄인 인도조약 잠정 중단을 일방적으로 선포한 것은 중국 내정에 대한 난폭한 간섭. 이에 중국은 홍콩이 캐나다•호주•영국과 체결한 범죄인 인도조약을 잠정 중단하고, 동시에 홍콩이 해당 국가들과 맺고 있던 형사사법공조조약도 잠정 중단하기로 결정.
8.2 발틱건화물지수 : 2.24% 하락한 1264 기록.
8.3 뉴욕 증시의 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.77% 하락한 26379.28로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.65% 하락한 3218.44로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.27% 하락한 10402.09로 거래 마감. 반도체 테마주는 대부분 하락했고 그중에서 TSMC 주가는 7% 넘게 하락했고, NXP 주가는 4% 넘게 하락했으며, 마이크론 테크놀로지 주가는 3% 넘게 하락했고, 테슬라 주가도 4% 가까이 하락.
8.4 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 0.03% 하락한 12835.28로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 0.40% 상승한 6129.26으로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.22% 하락한 4928.94로 거래 마감.
8.5 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 0.26% 하락한 22657.38로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 1.76% 하락한 2256.99로 거래 마감.
8.6 9월물 서부텍사스산원유(WTI)는 1.34% 하락한 배럴당 41.04달러로 거래를 마감했고, 9월물 브렌트유는 0.44% 하락한 배럴당 43.22달러로 거래 마감.
8.7 뉴욕상업거래소에서 8월물 금값이 0.7% 상승한 온스당 1,944.60달러로 거래를 마감하면서 3거래일 연속 최고가 갱신.
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