[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2020.7.15)
FOCUS ON
1. 해관총서 : 지난 6월, 중국의 화물무역 총액은 2.7조위안으로 전년동월대비 5.1% 증가. 올 상반기, 중국의 화물무역 총액은 14.24조위안으로 전년동기대비 3.2% 감소. 올 상반기에 아세안이 유럽을 제치고 중국의 최대 무역 상대국으로 부상. 중국의 對 아세안 수출입액은 2.09조위안으로 5.6% 증가했고 중국 대외무역총액의 14.7% 차지. 對 미국 수출입액은 1.64조위안으로 6.6% 감소. 민영기업의 수출입액은 6.42조위안으로 4.9% 증가했고 중국 대외무역총액의 45.1% 차지했으며 전년동기대비 3.5%p 증가.
2. 증권시보(證券時報) : 지난 7월 초부터 은행감독관리부서가 일부 은행에 상반기 영업이익 증가율을 적당한 수준으로 조절할 것을 요구. 인터뷰에 의한 복수의 관계자들에 의하면, 은행보험감독관리부서가 이러한 요구를 제시한 이유는 실물경제를 지원하기 위한 것이자 리스크를 충분히 노출시켜 은행의 부실자산 처리 능력과와 손실준비금 적립 능력을 향상시키기 위한 것.
1. 거시경제
1.1 국무원 : <중소기업 대급지급 보장보례> 2020년 9월 1일부터 시행. 공공기관•사업기관은 중소기업으로부터 화물•공사•서비스를 구매함에 있어 인도일로부터 30일 내에 대금을 지급해야 하며, 계약에 대금지급기한에 대한 별도의 약정이 있을 경우 60일 초과 불가. 대기업은 중소기업으로부터 화물•공사•서비스를 구매함에 있어 업계규범•거래관습에 따라 대금지급기한을 합리적으로 확정하고 약정한 기한내에 대금을 지급해야 함.
1.2 문화관광부 : 관광업체 업무재개 추진에 관한 통지문 발표. 성(省)간 단체관광을 재개하고 국제관광 재개는 여전히 보류. 코로나19 방역을 위해 관광지 사전 예약과 입장객 제한 등 조치를 계속 시행하되 입장객 한도는 최대 수용 인원의 30%에서 50%로 상향조정.
1.3 7월 14일, 영국 정부가 5G 사업에서 화웨이를 배제하기로 결정했다고 발표. 이에 대해 화웨이는 ‘영국 정부의 결정에 실망했다’며 ‘영국의 결정이 영국의 디지털화 격차를 심화시키고 영국 소비자들의 통신비 지출을 증가시키는 조치’라고 주장. 또한, 영국의 결정이 화웨이의 영국 사업에 미치는 영향에 대해 면밀히 검토하고 영국 정부와의 의사소통을 강화해 화웨이가 영국의 통신망 구축 사업에 어떠한 기여를 할 수 있는지에 대해 설명할 예정이라고 발표.
2. 부동산
2.1 중국증권보(中證報) : 지난 7월, 70개 대도시•중형도시의 중고주택 가격 등락 상황에 대한 통계 결과에 따르면, 54개 도시의 중고주택 가격이 직전월 대비 상승했고, 16개 도시의 중고주택 가격은 직전월 대비 하락했으며, 중고주택 가격이 상승한 도시 수는 5월에 비해 5개 증가. 4개 도시의 중고주택 가격 상승폭이 5% 상회. 하얼빈(哈爾濱)은 9.87% 상승했고, 다롄(大連)은 8.22% 상승했으며, 지닝(濟南)은 7.2% 상승했고, 베이징(北京)은 6.75% 상승.
3. 증시
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 종합주가지수는 전일 대비 0.83% 하락한 3414.62로 장을 마감했고 거래액은 7,073.27억위안 기록. 선전(深圳) 종합주가지수는 전일 대비 1.08% 하락한 13996.46으로 장을 마감했고 거래액은 9,772.07억위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 1.06% 하락한 2858.67로 장을 마감했고 거래액은 3,238.25억위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 1조 7,045.34억 위안으로 전 거래일 대비 300억위안 증가했고 7 거래일 연속 1조 5,000억위안 이상 규모 유지. 군수산업, 석탄, 동물용 백신 등 섹터가 지수 상승 견인.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.14% 하락한 25477.89로 장을 마감했고 국유기업지수는 전일 대비 1.61% 하락한 10405.27로 거래 마감. 173.84억 북상자금 순유출.
3.3 거리전기(格力電器) : 올 상반기 추정 순이익 63억~72억위안. 전년동기 순이익(137억위안) 대비 48%~54% 감소. 코로나19 사태로 말단시장의 판매•설치 활동에 제한이 가해져 말단소비 수요 감소.
3.4 창안자동차(長安汽車) : 올 상반기 추정 순이익 20억~30억위안, 전년동기대비 189.28%~233.93% 증가. 2019년 상반기에는 22.4억위안 적자 기록. 올 상반기 모회사 귀속 순이익이 폭증한 원인은 제품 구조 개선에 따른 이익창출 능력 향상. 비경상손익 항목의 순이익 기여금액은 52.75억위안.
4. 산업 관찰
4.1 민용항공국 : 국제 항공편에 대한 첫 장려 조치 발표. 7월 14일부터 10월 24일까지, 동방항공 MU2573/4(쿤밍 – 라오스 비엔티안 - 쿤밍)의 운항횟수를 주 1편에서 2편으로 확대하고 MU593/4(시안 – 일본 도쿄 – 시안, 주 1편) 항공편 증설.
4.2 해관총서•농업농촌부 : 7월 3일, 세계동물보건기구가 이스라엘 북부 지역에서 양두 및 산양두 사례가 발생했다고 발표. 중국의 목축업 안전을 위해 이스라엘산 면양•염소 및 관련제품 수입 금지. 우편 또는 휴대 등 방식의 면양•염소 및 관련제품 국내반입 금지.
4.3 QuestMobile : 지난 5월, 온라인 쇼핑이 전반적으로 코로나19 전 수준으로 회복. 신선식품 온라인쇼핑몰의 월 활동이용자 수가 21.9% 증가했고 1인당 평균 택배사용 횟수는 전년동월대비 31% 증가. 홈코노미 열풍으로 KOL 마케팅 효과가 현저히 확대되었고 화장품, 임산부•영유아용품 등 품목의 KOL 마케팅 효과가 가장 높은 것으로 나타났음.
4.4 마카오 : 새로운 출입국 검역 정책에 따라 7월 15일 0시부터 체온을 측정하고 유효한 건강코드와 PCR검사증명을 제출해야만 오락시설 진입 가능.
5. 산업 데이터
5.1 공안부 : 지난 6월 말 기준, 전국 기동차 보유량 3.6억대 도달, 그중 자동차는 2.7억대. 자동차 보유량 100만대 이상 도시는 69개로 전년도 동기간 대비 3개 증가. 31개 도시의 자동차 보유량이 200만대를 상회했고 베이징(北京), 청두(成都), 충칭(重慶), 수저우(蘇州), 상하이(上海), 정저우(鄭州), 시안(西安), 우한(武漢), 선전(深圳), 둥관(東莞), 톈진(天津), 칭다오(靑島) 등 12개 도시의 자동차 보유량이 300만대 상회.
5.2 국가우정국 : 지난 6월, 전국 속달서비스업체의 택배 취급 건수는 74.7억건으로 전년동월대비 36.8% 증가했고 증가폭은 3개월 연속 40%대 유지. 매출액은 797억위안으로 전년동월대비 23.9% 증가. 지난 1월~6월, 우정업의 총 업무량은 8,765.27억위안으로 전년동기대비 22.45% 증가했고, 매출액은 5,028.23억위안으로 전년동기대비 11.03% 증가.
5.3 발개위 : 지난 6월 말 기준, 전국 PPP 프로젝트 정보 모니터링 서비스 플랫폼에서 계약을 체결한 프로젝트 중 민간투자 프로젝트는 총 1,677건으로 43% 차지. 그중에서 민영기업이 단독으로 낙찰받은 프로젝트는 831건에 도달했고 컨소시엄 형태로 낙찰받은 프로젝트 중 민영기업이 지배지분을 확보한 프로젝트는 846개 도달. 지난 1월~6월, 각 지역에서 신규로 계약을 체결한 프로젝트는 144개에 도달했고 그중 민간투자 프로젝트는 28개 도달.
5.4 해관총서 : 올 상반기 중국의 원유 수입량은 2.69억톤으로 전년동기대비 9.9% 증가했고, 석탄 수입량은 1.74억톤으로 전년동기 12.7% 증가. 철광사 수입량은 5.47억톤으로 전년동기대비 9.6% 증가했고, 천연가스 수입량은 4,835.9톤으로 전년동기대비 3.3% 증가. 해당 기간 농산물 수입도 증가. 그중에서 대두 수입량은 4,504.4만톤으로 17.9% 증가했해고, 돈육 수입량은 212.3만톤으로 1.4배 증가.
5.5 IDC : 지난 2019년, 중국의 AI 클라우드 서비스 시장 규모가 1.66억달러를 기록했고 2018년~2024년 동안 93.6%의 복합 연간 성장률 기록. AI 능력은 이용자가 클라우드 서비스를 선택함에 있어 중요한 고려요인으로 부상. 2019년 시장점유율을 볼 때, AI 공공 클라우드 시장에서 바이두(百度) 클라우드의 시장점유율이 가장 높았고 알리(阿里) 클라우드와 텐센트(騰訊) 클라우드가 각각 2위, 3위 차지.
5.6 Reportlinker : 2019년, 글로벌 자동차용 마이크로 제어 장치 시장가치 72.7654억달러. 2025년 연말까지 8.47% 복합 성장률을 기록하며 총 시장가치가 118.5531억달러로 늘어날 전망.
6. 기업뉴스
6.1 가오더맵(高德地圖) : 가족위치공유 서비스 ‘가족지도(家人地圖)’ 출범. ‘가족지도(家人地圖)’를 통해 가족간 실시간 위치 공유가 가능하며 ‘가족 구성원 위치 알림’ 기능도 설정 가능. ‘가족 구성원 이동경로 기록’ 기능을 이용해 지난 72시간내 가족 구성원의 이동경로 확인 가능.
7. 자본동향
7.1 7월 14일 오후, 국내 선물시장에서 종려 가격이 4% 가까이 상승했고, 철광석 가격이 2% 넘게 상승., 유리•沪镍 등 품목의 가격이 1% 넘게 상승했고, 핫코일•계란 등 품목의 가격도 소폭 상승. 실리콘망간의 각격은 2% 넘게 하락했고, 규소철 가격은 1% 넘게 하락했으며, 사과•대두박 등 품목의 가격도 소폭 하락.
7.2 상하이국제에너지거래센터 : 7월 14일, 메인원유선물계약2009는 1.10% 하락한 배럴당 305.3위안으로 거래 마감. 메인계약 거래는 53,280서우(手)를 기록했고 보유량은 3,140서우(手) 증가한 46,548서우(手) 기록. 전체 계약 거래량은 160,672서우(手)를 기록했고 보유량은 2,966서우(手) 증가한 125,067서우(手) 기록.
7.3 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.2242% 하락한 7.0188에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.0443% 하락한 6.9996에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.0321을, 6개월물은 7.0671을, 12개월물은 7.1391을, 24개월물은 7.2701 기록.
8. 국제 뉴스
8.1 영국 예산책임처(OBR) : 올해 GDP가 300년만 최대 하락폭을 기록할 것으로 예상되며 2020년 및 2021년의 실업률은 각각 8.8% 및 10.1%에 이를 전망.
8.2 발틱건화물지수 : 2.79% 하락한 1742 기록.
8.3 뉴욕 증시의 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 2.13% 상승한 26642.59로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 1.34% 상승한 3197.52로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.94% 상승한 10488.58로 장을 마감. 원유•금 테마주가 가장 큰 상승폭을 기록했으며, 중국개념주 중 NIO(蔚來汽車)•IQiyi(愛奇藝)의 주가는 1% 넘게 상승했고, 알리바바•핀둬둬•웨이보•바이두의 주가는 1% 넘게 하락.
8.4 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 0.8% 하락한 12697.36으로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 0.06% 상승한 6179.75로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.96% 하락한 5007.46으로 거래 마감.
8.5 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 0.87% 하락한 22587.01로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 0.11% 하락한 2183.61로 거래 마감.
8.6 8월물 서부텍사스산원유(WTI)는 0.47% 상승한 배럴당 40.29달러로 거래 마감.
8.7 뉴욕상업거래소에서 8월물 금값이 0.04% 하락한 온스당 1,813.40달러로 거래 마감.
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