[재경조찬]거시경제, 증시, 산업관찰, 산업데이터, 자본동향 등(2020.5.13)
FOCUS ON
1. 중국인민은행 : 코로나19의 충격으로 1분기에 거시경제 레버리지율 현저히 상승, 이는 실물경제의 조업 재개를 지원하기 위한 역주기 정책의 효과. 코로나19 방역을 일상화하는 전제하에서 역주기 정책 제정 시 코로나19 방역과 경제사회 발전을 통일적으로 고려하고 실물경제 회복 지원을 중점 과제로 부각시켜야 하며 금융 리스크를 확실하게 관리해야 함. 이 과정에서 현단계에는 거시 레버리지율의 단계적인 상승을 허용함으로써 실물경제에 대한 신용 지원을 확대해야 함.
2. 교육부 : ‘교내 마스크 착용 비의무화’는 코로나19 방역 조건을 마족시키는 경우에만 한해 가능하며 방역 조건을 만족시킬 수 없을 경우에는 반드시 마스크를 착용해야 함. 코로나19 방역 및 하계 체육수업•체육훈련에 대한 지도방안을 제정 중에 있으며 통기성이 약한 N95 마스크는 체육수업•체육훈련 시 착용 금지.
1. 거시경제
1.1 통계국 : 4월 CPI는 전월 대비 0.9% 하락했고, 하락폭은 전월 대비 0.3%p 축소. 4월 CPI는 전년동월대비 3.3% 상승했고, 그 상승폭은 전월대비 1.0%p 축소. 식품각격은 전년동월대비 14.8% 상승했고 CPI에는 2.98%p 상승되는 영향을 미쳤음. 식품 중에서 돈육 가격은 96.9% 상승했고 상승폭은 19.5%p 축소. 계란 가격은 3.4% 상승. 과일과 채소 가격은 각각 10.5% 및 3.7% 하락했고 하락폭은 각각 4.4%p 및 3.6%p 확대.
1.2 Gov.cn : 국무원, 중소기업 성장 촉진 지도소도 제6차 회의 개최. 총 수요 확대를 위해 노력할 것. 중대 프로젝트 투자를 가속화하고 민간투자를 촉진시키며 주민소비와 수요 확대를 위해 노력할 것. 온오프 라인의 융합을 강화하고 도소매, 요식•숙박, 문화, 교육, 의료, 노인요양, 관광 등 서비스업의 수요를 정상화할 것. 시장주체에 대한 금융 지원 확대할 것. 총량 정책은 구조화 방향을 중요시해야 하며 전문성을 강화하고 신용대출, 융자담보, 정책성 대출, 이자보조금, 매출채권 담보대출, 산업사슬 담보대출 등 제반 정책 수단을 제대로 활용하며 중소규모 은행의 자본금 보충을 가속화하고 지분•채권 시장의 중소기업 성장 지원을 확대할 것.
1.3 신화통신 : 취업 우선 전략 및 적극적인 취업 정책을 확실하게 실행하고 특히 대학 졸업생, 제대군인, 농민공, 도시•농촌의 저소득층 등 중점 지원 대상에 대한 취업 지원을 강화하며 코로나19 사태로 인해 노출된 공공위생 시스템의 취약점을 신속히 보강하고 사회 관리의 중심을 기층(基層)으로 이전해야 함. 중대 투자 프로젝트의 견인 기능을 제대로 살리고 에너지 혁명 종합개혁 시범사업의 요구를 확실하게 실행하며 뉴 인프라, 신기술, 신재료, 신장비, 신제품, 신업태 등 방면에서 끊임없이 돌파하고 국유기업•국유자산, 재정•조세•금융, 비지니스 환경, 민영경제, 내수 확대, 도농융합 등 중점 개혁 사업의 난관을 돌파해야 함.
1.4 미국 : 지난 4월 CPI 3월 대비 0.4% 하락, 역대 최대 월간 하락폭 기록. 美 연준 총재 제임스 블라드(James Bullard)는 미국 경제가 2분기에 역대 최대 하락폭을 기록한 후 3분기에 역대 최대 성장률을 기록할 것이며 코로나19 팬데믹으로 인해 달러의 기축통화 지위가 강화될 것으로 전망.
1.5 국가발개위 : 지난 1~4월, 전국 전역에서 PPP 프로젝트 252건 증가. 지역별로는 후난(湖南)성, 장시(江西)성, 산시(陝西)성에서 가장 많이 증가했고 업종별로는 도시 기초기설 프로젝트가 85건으로 가장 많이 증가했으며 농업•임업•수리(水利), 사회사업, 고통운송, 환경보호 등 분야의 프로젝트도 증가. 신규증가 프로젝트 중 심사비준, 허가 또는 비안(備案) 절차와 사업타당성 분석, 실시방안 심사 절차를 이미 마친 중점 프로젝트는 107건.
2. 증시
2.1 지난 화요일, 상하이(上海)•선전(深圳) 증시에서 V자 장세 연출. 상하이(上海) 종합주가지수는 전일 대비 0.11% 하락한 2891.56으로 장을 마감했고 거래액은 2,384.76억위안 기록. 선전(深圳) 종합주가지수는 전일 대비 0.42% 상승한 11015.56으로 장을 마감했고 거래액은 3,068.78억위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 1.01% 상승한 2124.15로 장을 마감했고 거래액은 1,196.89억위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 5,993.54억위안 기록. 시장 관심도가 낮은 B주가 대폭 하락하면서 B주 주가지수는 전일 대비 5.10% 하락한 202.25로 장을 마감. 식품•음료수, 생물의약, 반도체 등 업종이 주가 상승 견인.
2.2 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.45% 하락한 24245.68로 장을 마감했고 국유기업지수는 전일 대비 1.59% 하락한 9832.10으로 마감. 북상자금 17.50억위안 순유입.
2.3 중국증권보(中證報) : 시장의 파동으로 신규발행펀드 투자 열기 잠잠. 지난 1분기에 신규펀드 발행량이 지속적으로 증가해 왔으나 4월에 들어서서는 발행량이 천억위안 급감하면서 3월 대비 반 가까이 감소. 전반적으로 올해의 신규펀드 발행량은 뒤집힌 V자형 곡선을 연출할 전망.
2.4 상하이(上海)•선전(深圳) 증권거래소 융자 잔고 : 5월 11일을 기준으로 상하이(上海) 증권거래소의 융자 잔고는 전일 대비 30.82억위안 증가한 5,531.37억위안을 기록했고, 선전(深圳) 증권거래소의 융자 잔고는 전일 대비 30.84억위안 증가한 4,939.83억위안을 기록했으며 두 거래소의 융자 잔고 합계는 전일 대비 61.66억위안 증가한 10,471.20억위안 기록.
3. 산업 관찰
3.1 문화관광부 : 문화경영시설 개방 관리 업무에 관한 화상회의•전화회의 개최. 영업성 공연시설의 관객수를 최대 접객수의 30%로 제한하고 관객들은 간격을 두고 좌석에 앉아야 하며 공연진도 일정한 거리를 유지할 것을 요구. PC방 및 오락시설의 접객수는 최대 접객수의 50%로 제한하고 오락시설 각 룸의 이용객수도 최대 접객수의 50%로 제한할 것을 요구. 티켓 구매 실명제를 엄격히 실행하고 시차적으로 인원을 분류하며 관객 입장 시 체온 측정 및 실명 등기 요구.
3.2 상무부 : 시장조달 무역 방식의 방역물품 수출 일시적 중단 조치는 수출 방역물품에 대한 품질 관리감독을 강화하기 위한 임시적인 조치이며 주요 수출 방식인 상업적 경로를 통한 수출에는 영향이 없음. 각국의 코로나19 방역을 보다 잘 지원하기 위하여 상무부는 유관부서와 공동으로 품질 관리감독을 지속적으로 강화하고 방역물품 수출을 질서적으로 확대할 예정.
3.3 궈진(國金)증권 : 영화극장의 정상 운영은 충분한 현금흐름이 뒷받침되어야만 가능함. 코로나19 사태 종료 후 중국 전역에서 과잉 영화극장 탈락이 가속화로 진행 될 것이고 업계 구도에도 일정한 변화가 찾아올 것이며 따라서 업계 선두에 있는 영화투자사들에게는 시장 점유율을 확장하고 시장집중도를 증가시킬 수 있는 기회가 될 것.
3.4 환구시보(環球時報) : 코로나19 사태의 충격으로 일본의 많은 상가들이 경영위기에 처해 있는 반면에 미용•성형 업계는 열기 고조. 코로나19 확산 방지를 위한 일본 정부가 외출 및 불필요한 왕래 자제와 재택근무를 권장하면서 평일에는 성형수술을 받을 시간이 없던 자들에게 절호의 기회가 되고 있으며 수술 예약 폭증.
3.5 교육부 : 올해 중국 전역의 대학입시 지원자 수는 1,071만명. 시험장의 방역조치 강화를 위해 유관부서와 공동으로 각 지역을 지도하여 대학입시 방역 업무 계획과 구체적인 시험장 방역 조치를 제정 중에 있으며 충분한 방역물품을 준비함으로써 수험생들을 위해 안전한 수험 환경을 마련할 것. 또한, 대학입시에 대한 조직관리와 비상대비 업무를 강화하고 대합입시 후의 관련 고시(考試) 업무도 확실하게 준비할 것.
4. 산업 데이터
4.1 중국공작기계산업협회 : 지난 4월 , 통계 대상에 포함된 굴착기 제조업체 25개사의 굴착기 판매량 합계는 45,426대로 전년동월대비 59.9% 증가. 그중에서 국내시장 판매량은 43,371대로 전년동월대비 64.5% 증가했고 수출은 2,055대로 전년동월대비 0.88% 증가. 통계 대상에 포함된 적재기 제조업체 23개사의 적재기 판매량 합계는 16,666대로 전년동월대비 31.4% 증가. 그중에서 국내시장 판매량은 14,662대로 전년동월대비 35.1% 증가했고 수출은 2,004대로 전년동월대비 9.15% 증가.
4.2 교육부 : 지난 5월 11일 기준, 등교개학을 한 학생 수는 10,779.2만명으로 1억명을 초과했고 총 학생 수의 39%에 도달했으며 40%에 육박. 현단계 베이징(北京), 허베이(河北), 후베이(湖北), 헤이룽쟝(黑龍江) 4개성을 제외하고 기타 지역의 대학교 모두 개학. 5월 9일을 기준으로 중국 전역의 31개 성(자치구•직할시)과 신장(新彊)생산건설병단 모두 등교개학을 가동했으며 그중에서 등교개학한 유치원생 수는 390.3만명에 이르렀고 7개 성에서 유치원 등교개학 실시.
4.3 중국정보통신연구원 : 지난 4월, 국내 스마트폰 시장의 총 출고량은 4,172.8만대를 기록했고 전년동월대비 14.2% 증가. 5G폰 출고량은 1,638.2만대로 스마트폰 총 출고량의 39.3% 차지. 1~4월, 국내 스마트폰 시장의 출고량 누계는 9,068.1만대로 전년 동기간 대비 20.1% 감소.
4.4 은행보험감독관리위원회 : 지난 1분기 말을 기준, 상업은행의 부실채권 잔액은 2.61억위안을 기록했고 부실채권 비율은 1.91% 기록.
4.5 중국소비자협회 : 4월 30일부터 5월 5일까지의 기간에 인터넷 쇼핑 관련 불만신고 66,789건 접수. 상품 허위발송, 상품 품질 문제, A/S 문제에 관한 신고가 집중적으로 발생했고 셀럽 판매, 생중계 판매 등 새로운 온라인 쇼핑 방식이 유행하면서 상품 품질 관리, A/S, 상품 발송 등 문제가 늘어나고 있음.
4.6 21세기 : 화장품기업 등록 데이터가 지난 3월부터 호전되기 시작하면서 3월 등록 건수는 전월 대비 369% 증가. 3~4월, 화장품소매업체 등록 건수는 10만건을 돌파했고 전년 동기간 대비 78.39% 증가. 전자상거래 물류 회복으로 화장품 소비가 늘어나고 있으며 특히 생중계 판매의 소비 자극 효과가 현저함.
5. 자본동향
5.1 증권일보(證券日報) : 올해 연초부터 지난 5월 11일까지, 14,198.4억위안의 회사채•기업채가 발행됬고 전년 동기간 대비 69% 증가. 그중에서 회사채 발행량은 12,639억위안으로 전년 동기간 대비 79% 증가했고, 기업채 발행량은 1,558.9억위안으로 전년 동기간 대비 16.4% 증가.
5.2 지난 12일, 위안화 역외거래시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율은 0.0310% 하락한 7.0886에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.2120% 하락한 7.0919에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.1260을, 6개월물은 7.1486을, 12개월물은 7.1935를, 24개월물은 7.3089 기록.
6. 국제 뉴스
6.1 도널드 트럼프 미국 대통령 : 다른 국가들이 마이너스 금리로 혜택을 받고 있는 한 美 연준도 마이너스 금리를 도입해야 함. 캘리로니아주는 지금 당장 테슬라와 일론 머스크가 공장을 재가동하게 해야 하며 그것은 빠르고 안전하게 실현할 수 있음.
6.2 나렌드라 모디 인도 총리 : 인도 국내총생산의 10%에 육박하는 20조루피 규모의 재정 및 통화 정책 발표.
6.3 관찰자망(觀察者網) : 지난 3월 한국의 관광 수입과 지출이 각각 7.298억달러와 8.815억달러를 기록하면서 전년동월대비 각각 67% 및 60% 감소. 관광 수입은 2011년 1월 이후 9년 만에 최저치 기록. 아웃바운드 고객이 완전히 끊기고 한국을 찾는 외국인 관광객이 격감하면서 해외로 출국한 내국인과 한국을 찾은 외국인 관광객은 각각 94.6% 및 93.9% 감소. 사회적 거리 두기로 국내 여행 수요도 급감.
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