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[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.4.7)
등록일 2021.04.07
[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(2021.4.7)

FOCUS ON

1. 신화망(新華網) : 제2회 3차 중앙 생태환경 보호 감찰 가동. 산시(山西)•랴오닝(遼寧)•안후이(安徽) 등 8개 성(省)•구(區)에 감찰팀을 파견해 1개월간의 생태환경 보호 감찰 실시 예정. ‘고오염/에너지 고소모’ 프로젝트를 엄격히 통제하고 과잉생산 해소 실적 검사. 획일적인 처리와 함부로 문책하는 것은 엄격히 금지. 현장의 부담 경감을 위해 감찰팀 접대는 간소화.

2. 포브스 : 2021년 세계 억만장자 순위 발표. 세계 1위의 부호 자리는 4년 연속 아마존 창업자 제프 베이조스가 차지. 2위는 테슬라의 창업자 일론 머스크, 3위는 버나드 아르노 LVMH 회장, 4위는 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자, 5위는 페이스북의 공동창업자 마크 저커버그. 워런 퍼빗 버크셔헤서웨이 회장은 1993년 이후 처음으로 상위 5위 안에 들지 못하고 6위 기록. 중국 최고의 부자는 눙푸산취안(農夫山泉) 창업자 중샨샨(钟睒睒)으로 세계 억만장자 순위에서 13위 기록.

1. 거시경제

1.1 지난 3월, 차이신(財新) 서비스업 PMI는 54.3으로 전월 대비 2.8%p 상승. 4개월 만에 반등하면서 11개월 연속 경기확장 국면. 차이신(財新) 싱크탱크의 분석에 의하면, 미래 주요 관심사는 여전히 인플레이션이 될 것이며 제조업•서비스업 원가•가격 지수의 연속적인 상승으로 인플레이션 압박이 지속적으로 부각되면서 정책 여지 축소
.
1.2 국무원신문판공실 : 2020년 빈곤 지역 농촌 주민의 1인당 가처분소득은 12,588 위안으로 2013년의 6,079 위안에 비해 11.6% 증가. 빈곤지역 인구의 생활수준 현저히 개선. 2020년 빈곤 현(縣)의 9년 의무교육율은 94.8%, 빈곤 인구의 기본의료보험 가입율은 99.9%, 빈곤 지역의 상수도 보급률은 83%.

1.3 교통부 : 인구 20만명 이상 도시 및 지급(地級) 행정중심지 중 99%를 연결시킨 세계 최대 규모의 고속도로망 구축 완료. 도로 총 길이에서 고속도로가 3.1%를 차지하고 있으며 반 이상의 화물 수송이 고속도로를 통해 이뤄지고 있음.

2. 부동산

2.1 베이커(貝殼)연구원 : 지난 청명절 연휴기간 1선도시 리엔지아(链家)의 중고주택 일평균 거래량이 지난해 청명절 연휴기간의 일평균 거래량에 비해 9% 감소. 부동산 통제책의 영향으로 선전(深圳)•상하이(上海)는 각각 40% 및 80% 감소했고, 베이징(北京)•광저우(廣州)는 각각 20% 및 70% 증가.

3. 증시

3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수가 전일 대비 0.04% 하락한 3482.97로 장을 마감했고 거래액은 2,863.30억 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 0.28% 하락한 14083.34로 장을 마감했고 거래액은 3,738.75억 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 0.72% 하락한 2831.60으로 장을 마감했고 거래액은1,275.14억 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는6,602.05억 위안 기록. 수소에너지중립•탄소중립 등 섹터의 주가가 대폭 상승했고 관광•슈퍼브랜드•공항•항공운송 등 섹터의 주가는 대폭 하락.

3.2 국제금융협회 : 지난 3월, 신흥시장국으로 유입된 투자총액은 101억 달러로 12개월 연속 순유입을 기록했고 2월에 비해서는 현저히 감소. 주식시장으로 유입된 자금은 39억 달러를 기록했고, 그중 38억 달러는 중국 주식시장으로 유입. 채권시장으로 유입된 자금은 62억 달러를 기록했고, 그중 50억 달러는 중국 채권시장으로 유입.

4. 산업 관찰

4.1 중국중앙방송 재경 채널 : 전국적으로 춘경(春耕)기에 접어들면서 화학비료 가격 요동. 요소(尿素)•인산이안모늄 가격은 전년도 동기간 대비 각각 13% 및 28% 상승했고, 염화캄률•복합비료의 가격도 지속적으로 상승 중.

4.2 중국증권망(中證網) : 세계 TV 시장의 수요가 증가하고 있는 가운데 패널 원재료 공급 부족 및 가격 상승이 지속되면서 패널 가격도 지속적으로 상승 중. 대면적 패널의 가격 상승폭이 확대되면서 소면적 패널과의 수익성 차이가 좁혀질 전망.

4.3 팀 쿡 애플 CEO : 자율주행은 그 자체가 핵심기술이고 자율주행차는 로봇의 일종. 애플은 자율주행차 분야의 전망에 대해 탐색할 예정. 애플은 하드웨어와 소프트웨어, 서비스를 한데 모아 융합점을 찾는 일을 좋아하는데 바로 거기서 마법이 구현되기 때문.

4.4 좐좐그룹(轉轉集團) : 지난 1분기 국내 스마트폰 시장 현저한 회복세. 새로 출시된 신제품 중 샤오미•OV 의 5G폰이 큰 비중 차지. 중고폰 시장에서 iPhone11, 화웨이 P40(5G) 등 모델의 가격은 소폭 상승했고 iPhone12은 5G폰 판매량 순위에서 의외적으로 하락.

4.5 상하이증권보(上證報) : 삼성•SONY TV 가격 인상 계획 발표. 2021년에 제조되는 TV 제품 가격을 평균 5%~10% 인상할 예정. TV 패널 가격이 지난해부터 현 시점까지 80% 넘게 상승하고 기타 원재료의 가격이 30%~50% 상승하면서 TV 제조원가가 배로 증가.

5. 산업 데이터

5.1 은련(銀聯) : 청명절 연휴 3일간 거래액은 9,036억 위안으로 전년도 동기간 대비 3.6% 증가. 외식업계의 거래액은 전년도 동기간 대비 9.2% 증가했고, 숙박업계의 거래액은 전년도 동기간 대비 7.5% 증가했으며, 생활용품 유통업계의 거래액은 전년도 동기간 대비 7.3% 증가. 지역별로는 안후이(安徽)•충칭(重慶)•지린(吉林) 3 지역의 소비금액이 가장 빠른 증가세를 보이면서 전년도 동기간 대비 10% 대 증가율 기록.

5.2 공안부 : 지난 3월 말 기준, 전국 차량 보유량이 3억 7,800만대를 기록했고, 그중 자동차는 2억 8,700만대. 차량 운전자는 4억 3,600만명을 기록했고, 그중 자동차 운전자는 4억 2,500만명. 지난 1분기에 운전면허를 최초로 발급받은 자는 839만명, 신규 등록등기 차량은 966만대를 기록하며 역대 최고치 경신. 전국 신에너지차 보유량은 551만대를 기록했고, 그중 순수전기차 보유량은 449만대로 신에너지차 총량의 81.53% 차지. 지난 1분기 신규 등록등기 신에너지차는 46.6만대로 전년동기대비 295.20% 증가했고 2019년 1분기 대비 86.76% 증가. 신규 등록등기 차량에서 신에너지차가 차지하는 비중은 6.21%.

5.3 중국자동차유통협회 : 지난 2월 전국 중고차 시장의 거래량은 95만 5,300대로 전월대비 33.27% 감소. 거래액은 598억 4,300만 위안 기록.

5.4 재경조찬(財經早餐) : 주요 티타늄디옥사이드 제조사들 가격 추가인상 실시. 중허타이바이(中核钛白)는 4월 6일부로 모든 자사 제품의 국내 판매가격과 수출가격을 각각 톤당 1,000 위안 및 150 달러 인상했고, 진푸타이예(金浦钛业)도 금홍석 티타늄디옥사이드의 국내 판매가격과 수출가격을 각각 톤당 1,000 위위안 및 150 달러 인상.

5.5 증권시보(證券時報) : 광둥(廣東) 지역이 과거에 비해 빠르게 여름철에 진입하면서 에어컨 판매량 폭증. 지난 3월 쑤닝(蘇寧)의 에어컨 판매량은 전년동월대비 200% 넘게 증가. 아오웨이윈왕(奧維云網)의 데이터에 따르면, 지난 2월 오프라인의 에어컨 평균 판매가격은 3,433 위안으로 전년동월대비 27% 상승했고, 온라인의 에어컨 평균 판매가격은 2,915 위안으로 전년동월대비 25% 상승. 업계 관계자들의 분석에 따르면, 4월에 성수기 진입 후 가격 인상이 추가로 이뤄질 전망.

6. 기업동향

6.1 무위안구펀(牧原股份) : 지난 3월 생돈 판매량은 283.3만 마리, 매출액은 70억 5,800만 위안 기록. 그중 100% 자회사 무위안육식품(牧原肉食品) 및 그 자회사의 생돈 판매량 합계는 8.4만 마리. 상품용 돼지의 평균 판매단가는 키로당 23.21 위안으로 1월~2월 대비 13.88% 하락. 지난 1분기 생돈 판매량은 772만 마리를 기록했고 그중에서 상품용 돼지 판매량은 611.8만 마리, 새끼 돼지 판매량은 148.1만 마리, 씨돼재 판매량은 12.0만 마리 기록. 3월 말 기준, 번신적령기 암퇘지 재고는 284.6만 마리.

6.2 일론 머스크 테슬라 CEO : Model Y가 중국에서 큰 인기를 끌면서 생산라인을 풀가동하고 있음. 지난 1분기 글로벌 인도량은 18.48만대로 전분기대비 4,000대 증가.

7. 자본동향

7.1 중국선물업협회 : 지난 1분기 중국 선물 시장의 누계 거래량은 18.49억 서우(手), 누계 거래액은 141조 3,600억 위안을 기록했고 전년동기대비 각각 69.86% 및 83.08% 증가. 철강, 화학, 유지(油脂)•유료(油料), 에너지 등 종목의 거래량이 빠른 속도로 증가. 지난 3월 전국 선물 시장 거래 규모도 현저히 증가.

7.2 상하이국제에너지거래센터 : 지난 4월 6일, 5월물 원유 가격이 전 거래일보다 2.12% 하락한 배럴당 388.1 위안으로 거래 마감했고, 거래량은 74,580서우(手)를 기록했으며, 보유 물량은 1,330서우(手) 증가한 31,201서우(手) 기록. 총 거래 물량은 117,722서우(手)를 기록했고, 총 보유 물량은 3,463서우(手) 증가한 80,594서우(手) 기록.

7.3 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.1692% 상승한 6.5501에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.1858% 상승한 6.5527에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.6019를, 6개월물은 6.6500을, 12개월물은 6.7410을, 24개월물은 6.9183 기록.

8. 국제 뉴스

8.1 발틱건화물운임지수(BDI) : 0.97% 상승한 2092 기록.

8.2 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.29% 하락한 33430.24로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.1% 하락한 4073.94로 장을 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.05% 하락한 13698.38로 거래 마감.

8.3 유럽 주요국 증시 일제히 상승 마감. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.70% 상승한 15212.68로 장을 마감했고, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 1.28% 상승한 6823.55로 장을 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.47% 상승한 6131.34로 거래 마감.

8.4 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 1.30% 하락한 29696.63으로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일보다 0.20% 상승한 3127.08로 거래 마감.

8.5 뉴욕상업거래소에서 6월물 금값이 전 거래일보다 0.8% 상승한 온스당 1,743.00달러로 거래 마감.

8.6 5월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 3.45% 하락한 배럴당 59.33달러로 거래를 마감했고, 6월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 3.27% 하락한 배럴당 62.74달러로 거래 마감.