[재경조찬]거시경제, 부동산, 증시, 산업관찰, 산업데이터 등(10.13)
FOCUS ON
1. 국가발전개혁위원회 : 석탄화력발전에 의한 전력 가격 시장화 개혁에 관한 통지문 발표. 석탄화력발전소에서 생산되는 모든 전력의 가격 자유화를 질서있게 추진하고 시장의 전력 거래가격에 대해 기준가격에서 최대 20%까지 변동폭 허용.
2. 국무원판공청 : <대학생의 혁신창업을 지원하기 위한 지도의견> 발표. 창업담보대출 정책 및 이자보조 지원 정책을 실행하고 대학졸업생 개인의 대출 한도를 20만 위안으로 확대. 대학졸업생이 설립한 기업으로 일정한 조건을 충족시키는 기업은 최대 300만 위안까지 대출 가능.
3. 중국자동차산업협회 : 지난 9월 반도체 수급 위기가 다소 완화되었으나 생산 수요를 만족시키기에는 여전히 부족. 4분기에도 자동차용 반도체 수급 불안이 지속될 가능성이 여전히 크며 여러 성(省)에서 전력사용제한 조치가 내려지면서 자동차 산업의 공급 리스크 확대.
1. 거시경제
1.1 중공중앙판공청•국무원판공청 : <현대 직업교육의 질적 발전 촉진에 관한 의견> 발표. 상장회사 및 업계 선두 업체의 직업교육 사업 격려. 교육기관•사회자본의 직업교육 인프라 및 견습훈련기지 공동 구축 및 공유 격려.
1.2 중신증권(中信證券) : 천연가스를 비롯한 에너지의 가격과 전 세계의 전력 가격이 급등하면서 시장에서 에너지 수급 위기에 대한 우려 정서 확산. 주요 촉발 원인을 근거로 추정할 때 이번 에너지 수급 위기의 충격이 동계까지 지속될 것으로 예상되며 내년에야 다소 완화될 듯. 에너지 수급 위기 해소 후 코로나19 사태 완화 및 경기 회복에 따라 공업품 공급이 충족해지고 서비스업 수요가 증가하기 시작하면서 내년에는 인플레이션의 초점이 서비스업과 코어 인플레이션으로 변환될 듯.
1.3 월드뱅크 : 각 국 정부가 코로나19 사태에 대응하기 위해 재정•통화•금융 등 경기부양책을 대대적으로 시행하면서 지난 2020년 저소득 국가의 부채비율이 12% 상승했고 부채금액은 8,600억 달러에 도달하면서 사상 최고치 기록.
2. 부동산
2.1 58퉁청(58同城)•안쥐커(安居客) : 지난 3분기 분양주택 문의량 9.6% 감소. 新 1선도시 중 분양주택 문의가 가장 활발하게 일어나고 있는 도시는 충칭(重慶). 주택임대 시장의 경우 4대 1선도시의 임대매물 공급량이 모두 증가했고 19개 중점 도시의 평균 임대료는 전분기대비 1.8% 하락.
3. 증시
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 1.25% 하락한 3546.94로 장을 마감했고 거래액은 4,619억 8,300만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전일 대비 1.62% 하락한 14135.38로 장을 마감했고 거래액은 5,436억 700만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전일 대비 1.81% 하락한 3138.26으로 장을 마감했고 거래액은 1,956억 9,700만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 9,965억 9,000만 위안 기록. 의료미용•부동산 관리 서비스•CRO 등 섹터가 강세를 보였고 음성기술•PVDF•펌프스토리지•훙멍(鴻蒙) 등 섹테는 대폭 하락.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.43% 하락한 24962.59로 장을 마감했고, 국유기업지수는 전일 대비 1.67% 하락한 8849.17로 거래 마감. 북상자금은 3억 9,900만 위안 순유출.
3.3 상하이증권신문(上證報) : 해외에 설립된 중국 펀드를 통해 중국 시장에 투자하는 글로벌 투자자 증가세. 세계 최대 헤지펀드 블릿지워터가 해외에서 발행한 중국 펀드는 설립 이래 총 24억 8,800억 달러 모집.
3.4 닝더스다이(寧德時代•CATL) : 자회사인 광둥방푸(廣東邦普)를 통해 후베이(湖北)성 이창(宜昌)시 야오쟈(姚家)항 화학공업단지에 일체화 배터리 재료 산업단지 투자 예정. 프로젝트 총 투자는 320억 위안.
4. 산업 관찰
4.1 Strategy Analytics : 샤오미(小米), 지난 3분기 중유럽•동유럽 5G폰 출하량의 42% 차지. 연간 출하량 5700% 증가.
4.2 중국자동차동력전지산업혁신연맹 : 지난 9월 중국 동력 배터리 장착량은 15.7GWh로 전년동월대비 138.6% 증가했고 전월대비로는 25% 증가. 그중 삼원계 배터리 장착량은 6.1GWh로 전년동월대비 45.6% 증가했고 전월대비로는 15% 증가. 리튬인산철 배터리 장착량은 9.5GWh로 전년동월대비 309.3% 증가했고 전월대비로는 32.3% 증가.
4.3 공안부 : 지난 9월 말 기준, 전국 기동차 보유량은 3억 9,000만대를 기록했고 그중 자동차는 2억 9,700만대. 기동차 운전자 수는 4억 7,600만명을 기록했고 그중 자동차 운전자 수는 4억 3,900만명으로 92.14% 차지. 지난 3분기 등록이 이뤄진 기동차 수는 883만대, 운전면허를 발급받은 자는 972만명.
4.4 58퉁청(58同城) : 2021년 3분기 인재 유동 보고서 발표. 청두(成都)시는 구인 수요와 구직 수요 모두 전국 2위 기록. 평균 월급이 가장 높은 도시는 상하이(上海)시(1만 569 위안). 구직 활성도가 가장 높은 도시는 베이징(北京).
4.5 북경일보(北京日報) : 지난 2020년 중국 인공지능산업 규모가 전년도 대비 24.3% 증가하면서 1,606억 9,000만 위안 기록. 2021년 연말 기준, 중국 인공지능산업 규모가 26.68% 증가한 2,035억 6,000만 위안에 이를 전망.
4.6 중국자동차산업협회 : 지난 9월 자동차 판매량은 206만 7,000대로 전년동월대비 19.6% 감소했고 전월대비로는 14.9% 증가. 지난 1월~9월, 자동차 누적 판매량은 1,862만 3,000대로 전년도 동기간 대비 8.7% 증가. 지난 9월 신에너지차 판매량은 35만 7,000대로 역대 최고치를 기록했고 전년동월대비 148.4% 증가했으며 전월대비로는 11.4% 증가. 지난 1월~9월, 신에너지차 침투율 11.6%로 확대.
5. 기업 동향
5.1 룽바이그룹(龙佰集团) : 모델별 티타늄 분말(황산파 티타늄 분말, 염화파 티타늄 분말 포함)의 국내 판매가격을 톤당 700위안 인상하고 수출가격은 톤당 100달러 인상.
5.2 차이냐오(菜鸟) : 알리익스프레스에 입점한 스페인 업체를 대상으로 스페인 현지 택배 서비스 개시. 현재 해당 서비스는 스페인 대륙지역 전역에서 제공되고 있으며 택배 요금은 시장가격보다 10%~20% 저렴.
6. 국제 뉴스
6.1 해외망(海外網) : 미국 서배너(Savannah)항에 컨테이너 8만개 적체 중. 과거 대비 50% 증가. 그중 700개 컨테이너는 서배너항에서 이미 1개월간 적체 중. 장치장에 화물을 쌓아둘 공간 無.
6.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 2.0% 하락한 5378 기록.
7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 10월 12일, 12월물 원유는 전 거래일 대비 0.40% 상승한 배럴당 528.2위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 31,801서우(手)를 기록했으며, 보유물량은 1,939서우(手) 증가한 25,189서우(手) 기록. 총 거래량은 112,306서우(手)를 기록했고, 총 보유물량은 486서우(手) 증가한 58,313서우(手) 기록.
7.2 국내 외환 시장에서 미국 달러화 대비 위안화의 환율이 0.2920% 하락한 6.4565에 거래를 마감했고, 위안화 중간가격은 0.0496% 상승한 6.4447에 거래 마감. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.5125, 6개월물은 6.5601, 12개월물은 6.6521, 24개월물은 6.8204 기록.
7.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 10월 12일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 1만 8,462 톤을 기록했고 거래액은 82만 4,700위안 기록. 종가는 전일 대비 2.95% 하락한 톤당 44.67 위안 기록.
8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.941% 하락한 28230.6로 장을 마감했고, 한국 증시의 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 1.35% 하락한 2916.38로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.34% 하락한 34378.34로 거래를 마감했고, S&P500지수는 전 거래일보다 0.24% 하락한 4350.65로 거래를 마감했으며, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.14% 하락한 14465.93으로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 전 거래일보다 0.34% 하락한 15146.87로 거래를 마감했고, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.34% 하락한 6548.11로 거래를 마감했으며, 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.23% 하락한 7130.23으로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 전 거래일보다 0.21% 상승한 온스당 1,759.30 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 11월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.15%(0.12달러) 상승한 배럴당 80.64 달러로 거래를 마감했고, 12월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.27%(0.23 달러) 하락한 83.42 달러로 거래 마감.
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